Caterpillar roste navzdory nižším prodejům ve 2. čtvrtletí

Caterpillar (CAT.US) po solidních výsledcích za druhé čtvrtletí roku 2024 posiluje

Caterpillar po zveřejnění svých výsledků za druhé čtvrtletí 2024 vzrostl téměř o 2 %, což překonalo očekávání analytiků. Výrobce těžké techniky vykázal pokles tržeb, ale zlepšil marže a upravený zisk na akcii.

Klíčové finanční údaje:

• Tržby: 16,69 miliardy dolarů
• Meziroční pokles o 3,6 % z 17,32 miliardy USD ve 2. čtvrtletí 2023
• Pod očekáváním analytiků ve výši 16,95 miliardy dolarů
• Upravený zisk na akcii (EPS): 5,99 USD
• Meziroční nárůst o 7,9 % z 5,55 USD ve 2. čtvrtletí 2023
• Překonala očekávání analytiků ve výši 5,53 USD
• Upravený provozní zisk: 3,74 miliardy USD
• Nad odhady 3,48 miliardy dolarů

Výsledky segmentů:

• Tržby segmentu Strojírenství, energetika a doprava: 15,84 miliardy USD
• Meziročně pokles o 4,3 %.
• Pod očekáváním 16,11 miliardy dolarů
• Tržby finančního segmentu: 849 milionů USD
• Meziroční nárůst o 9,8 %.
• Nad očekávání 819,5 milionu dolarů

Regionální výsledky:

• Severní Amerika: tržby vzrostly o 1 %
• Asie a Tichomoří: tržby klesly o 9 %
• Evropa, Afrika a Střední východ: tržby klesly o 16 %
• Latinská Amerika: tržby vzrostly o 5 %

Caterpillar vykázal zvláště silné výsledky v segmentu energetiky a dopravy. I přes nižší tržby společnost zvýšila své prognózy upraveného provozního zisku a zisku na akcii pro celý rok 2024.

Vyšší ceny zařízení Caterpillar pomohly kompenzovat rostoucí výrobní náklady. Tržby v Severní Americe vzrostly o 1 %, zatímco tržby v segmentu stavebních strojů zůstaly v tomto regionu nezměněny. Výhody plynoucí z návrhu zákona prezidenta Bidena o infrastruktuře z roku 2021 se začínají snižovat.

Pokles tržeb v asijsko-pacifickém regionu byl částečně způsoben problémy na čínském trhu s nemovitostmi a slabým japonským jenem.

Společnost očekává, že tržby a tržby za celý rok 2024 budou mírně nižší než v roce 2023, ale předpokládá, že upravená provozní zisková marže překročí horní hranici cílového rozmezí. Caterpillar také očekává v průběhu roku mírné snížení zásob strojů dealerů.

Ve druhém čtvrtletí roku 2024 společnost Caterpillar vyčlenila 2,5 miliardy dolarů na zpětné odkupy akcií a výplaty dividend. Objem nevyřízených objednávek společnosti se ve srovnání s prvním čtvrtletím zvýšil o 0,7 miliardy dolarů.

Generální ředitel společnosti Caterpillar zdůraznil, že výsledky odrážejí výhody různorodých koncových trhů společnosti a disciplinované provádění její strategie.

Předpovědi analytiků: Caterpillar má 25 doporučení, z nichž 10 je „koupit“ s nejvyšší cílovou cenou 464 $, 12 „držet“ a 3 „prodat“ kolem 245 $. Předpověď průměrné ceny akcií na 12 měsíců je 352,06 USD, což naznačuje potenciální růst o 11,2 % ve srovnání se současnou cenou.

Technical Analysis:

Po dobrých výsledcích je úroveň rezistence, která může být testována během aktuální seance, 320,43 $, nacházející se na 38,2% Fibonacciho retracementu. Pokud dojde k prolomení této úrovně, může dojít k pokusu uzavřít medvědí mezeru na 331,15 USD. Podporu lze nalézt na 200 SMA za 314,3 $. RSI je aktuálně na 43,1; je důležité sledovat jakoukoli odchylku od sestupného trendu na RSI, která by mohla naznačovat konec korekce.

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76-83 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.