Pražská burza včera následovala negativní sentiment ve světě (index PX -0,8 %) - Ranní přehled

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,435 bodů (-0.8% d/d); objem: 502 mil. Kč

Pražská burza včera následovala negativní sentiment ve světě a měřeno indexem PX odepsala 0,8 %. K tomuto poklesu přispěl nejvíce ČEZ (-2,1 % na 923 Kč), který si připsal pátou negativní obchodní seanci v řadě. Akciím energetické společnosti nesvědčí vývoj cen elektřiny, když roční kontrakt v Lipsku je již na 80 EUR/MWh, což je nejnižší úroveň od léta 2021.

Erste Group (-0,7 %) a Komerční banka (-0,8 %) částečně korigují předchozí zisky. Naopak jedna z mála akcií v zeleném byla Moneta (+0,2 %), která se velmi pozvolna blíží ke svým historickým maximům na úrovni 96 Kč.

Celkový zobchodovaný objem (502 mil. Kč) byl mírně nad dlouhodobým průměrem.

USA - Dow Jones: 37,267 (-0.3%); S&P500: 4,739 (-0.6%); Nasdaq: 14,856 (-0.6%)

Středa patřila na Wall Street medvědům, když lepší, než očekávaná data z maloobchodu přiživily šance na posunutí rozhodnutí Fedu začít snižovat sazby. V kombinaci s neuspokojivými makrodaty z Číny a vyostřenou geopolitickou situací v Rudém moři to pak byl červený koktejl, který býci nemohli dobře strávit. Z indexů se nedařilo hlavně Russellu 2000 čítající společnosti s malou tržní kapitalizací, které jsou na měnovou politiku Fedu a také na pohyb státních dluhopisů velmi sensitivní.

S posilující americkou měnou pak jižním směrem šly i komodity v čele s drahými kovy. Zlato tak testovalo úroveň 2000 USD za trojskou unci a ztratilo přes 1 %.

Z korporací se nedařilo akciím společnosti Plug Power (2.735 USD, - 10 % d/d), které ještě svůj propad akcelerovaly po závěrečném zvonu, když management oznámil poměrně významný úpis nových akcií v objemu až 1 mld USD. Vítězem dne pak byly akcie Johnson Controls (54.23 USD, +3,49 % d/d) poté, co korigovaly ztrátovou úterní seanci po oznámených změnách v managementu. 

 Komentář k devizovému trhu

Ve středu pokračovalo pozvolené posilování dolaru, který k euru posílil na nové měsíční maximum 1,085 USD/EUR. Dolaru pomáhá zmírnění spekulací o rychlém snižování sazeb v USA, což ve středu podpořily opět lepší výsledky maloobchodních tržeb v USA. Následně posilující dolar dostával pod tlak středoevropské měny.

Koruna k euru dopoledne klesla až na 24,80 CZK/EUR, což je nejnižší úroveň za poslední rok a půl. Na závěr došlo k obratu a koruna se vrátila na 24,75. K dolaru koruna klesla na 22,8 CZK/USD, což jsou nejslabší úrovně od listopadu. V korekci pokračoval polský zloty (-0,3 % d/d), který klesl na 2měsíční minimum (4,41 PLN/EUR).

Kalendář – významné události

EU: registrace aut (prosinec): -3,3 % r/r

14:30 – USA: zahájené stavby a stavební povolení (prosinec)

14:30 – USA: týdenní data z trhu práce