Americké banky reportovaly smíšená čísla zatížená řadou mimořádných nákladů

Očištěné tržby banky JPMOrgan Chase ve 4Q meziročně vzrostly o 12 % na 39,9 mld. USD (oček. 40,2 mld.), zisk na akcii pak dosáhl 3,04 USD (oček. 3,32 USD). Výsledky zahrnují mimořádné náklady ve výši 2,9 mld. USD spojené s mimořádnými odvody do federálního fondu pojištění vkladů v souvislosti s pádem bank Silicon Valley Bank a Signature Bank. Čisté úrokové výnosy vzrostly meziročně o 19 % na 24,2 mld. USD (oček. 23 mld.), celkový objem úvěrového portfolia dosáhl 1,32 bilionu USD (+17 % r/r). Podle generálního ředitele Jamie Dimona by mimořádně silná výkonnost měla pokračovat i v tomto roce, kde banka očekává čisté úrokové výnosy kolem 90 mld. USD (oček. 86,1 mld.). Akcie banky v úvodu obchodování reagovaly na zveřejněná čísla pozitivně, nicméně v průběhu dne veškeré zisky odevzdaly a zakončily se ztrátou 0,7 %.

Čistý zisk Bank of America ve 4Q propadl o 56 % r/r na 3,14 mld. USD (0,36 USD na akcii vs. oček. 0,5 USD). Čísla nicméně byla ovlivněna řadou negativních jednorázových položek. Celkové tržby na úrovni 23,6 mld. USD (-4 % r/r) byly v souladu s odhady analytiků. Čisté úrokové výnosy na rozdíl od JPMorgan klesly o 5 % r/r na 13,9 mld. USD, objem úvěrů meziročně klesl o 1 % na 938 mld. USD. Akcie v průběhu pátečního obchodování reagovaly poklesem o 1,1 %.

Celkové tržby Wells Fargo byly ve 4Q meziročně vyšší o 2 % na úrovni 20,5 mld. USD (oček. 20,3 mld. USD), čistí zisk na akcii dosáhl 0,86 USD (+15 % r/r), v souladu s odhady. Úrokové výnosy, hlavní zdroj příjmů, klesl o 5 % na 12,8 mld. USD. Management zároveň varoval, že v tomto roce můžou čisté úrokové výnosy propadnout až o 9 % kvůli očekávanému poklesu sazeb. Konsensus trhu očekával letošní pokles úrokových výnosů o 6 %. Především tento negativní výhled pak poslal akcie v pátek o 3,3 % níže.

Citigroup vykázala ve 4Q ztrátu ve výši 1,16 USD na akcii (oček. -0,64 USD). Důvodem jsou mimořádné náklady v celkové výši 3,8 mld. USD spojené s příspěvky do pojištění vkladů, náklady na reorganizaci a náklady spojené s nestabilitou v Argentině a Rusku. Po očištění o tyto mimořádné položky by banka dosáhla zisku na akcii 0,84 USD (oček. 0,76 USD). Citigroup dále oznámila, že plánuje během následujících 2 let snížit počet zaměstnanců o 20 000 (přibližně 8 % současného stavu). V tomto roce by mimořádné náklady spojené s reorganizací měly dosáhnout 700 mil. – 1 mld. USD. Samotná čísla očištěná o vliv mimořádných nákladů byla nad odhady a s oznámenými dalšími úsporami nákladů nakonec investoři přijali zveřejněné informace mírně pozitivně a Citi tak jako jediná z reportujících bank zakončila v zeleném (+1 %).