Rostoucí ceny ropy a nárůst výnosů státních dluhopisů posílají trhy níže. Saudi a Rusko prodlouží své produkční škrty

Akciové indexy převážně klesaly poté, co rostoucí ceny ropy a růst výnosů státních dluhopisů odrážely obnovené obavy z inflace. Futures na americkou ropu WTI vyskočily o 0,8% po zprávách, že Saúdská Arábie prodlouží snížení těžby o 1 mil. barelů denně o další tři měsíce. Rusko rovněž prodloužilo snížení o 300 tis. barelů denně do konce roku. Za poslední tři měsíce ceny ropy WTI vzrostly o více než 20 %, což vyvíjí tlak na americké spotřebitele prostřednictvím vyšších cen pohonných hmot a tím i nákladů na přepravu, která se promítají do cen potravin a zboží pro domácnosti, což podporuje růst inflace. Obavy z vyšších cen pohonných hmot tlačily na pokles akcii zejména dopravních podniků a společností s malou tržní kapitalizací, které bývají citlivější na změny ekonomických podmínek. Pod tlakem byly také finanční akcie, přičemž index KBW Regional Banking Index klesl o více než 2 %. Energetické společnosti patřily k několika málo ziskovým akciím, které pozvedl růst cen ropy. Akcie Airbnb a Blackstone vzrostly o téměř 8 %, resp. o 4 % poté, co minulý pátek indexy S&P Dow Jones oznámily, že obě společnosti se od 18. září připojí k indexu S&P 500. Akcie společnosti Tesla si po zprávách o rostoucích prodejích v Číně polepšily o 4,7 %.

Vyjádření člena FOMC Wallera trh hodnotil více jako holubičí než jeho obvyklý jestřábí postoj. Waller v televizi CNBC uvedl, že příchozí údaje vypadají "docela dobře" ve prospěch scénáře měkkého přistání a navrhl, aby Fed postupoval opatrně, a počkal několik měsíců na současné trajektorii, než bude moci říci, že se zvyšováním sazeb skončil. Dodal, že data nenaznačují potřebu cokoli bezprostředně podniknout, ale také uvedl, že ještě jedno zvýšení o 25 bb neuvrhne ekonomiku do recese a poukázal na pokračující sílu trhu práce.

Z ekonomických událostí se dnes v USA očekávají data ohledně obchodní aktivity v USA ve sektoru služeb formou indexu ISM PMI, kde se očekává s mírným poklesem indexu na 52,5 bodu z 52,7. Hodnoty nad referenční úrovní 50 značí růst aktivity v daném sektoru.

David Vantruba, analytik