Ranní shrnutí (03.08.2023)

• Americké indexy zakončily včerejší obchodování výrazně níže - S&P 500 klesl o 1,40 %, Nasdaq o 2,20 % a Russell 2000 uzavřel o více než 1,40 % níže.

• Akciový trh zaznamenal výprodej, který byl způsoben silnými údaji o zaměstnanosti a nárůstem emisí státních dluhopisů.

• Tato reakce trhu přišla den poté, co byl snížen úvěrový rating USA, což vedlo obchodníky ke stažení po rally, která nashromáždila 6,5 bilionu USD.

• Akcie zaznamenaly rozsáhlý pokles, přičemž index S&P 500 zažil nejhorší výkonnost od dubna.

• Index Nasdaq 100 klesl o 2 % po 40% růstu na začátku roku, který byl podpořen zájmem o umělou inteligenci.

• Akcie společností NVIDIA i Tesla klesly nejméně o 2,7 %.

• Index VIX, často označovaný jako "ukazatel strachu" Wall Street, zaznamenal nejvýraznější nárůst za téměř pět měsíců.

• Výnosy desetiletých dluhopisů dosáhly úrovní, které nebyly zaznamenány od listopadu.

• Americký dolar posílil vůči všem ostatním měnám vyspělých trhů. Navzdory ziskům zůstává nálada kolem dolaru opatrná, přičemž na dolarových párech byly pozorovány změny o méně než 0,1 %.

• Mezi obchodníky vzrostly obavy ze strmější výnosové křivky, protože sazby dlouhodobých dluhopisů rostly rychleji než sazby krátkodobých splatností.

• Proběhl rozhovor na vysoké úrovni mezi nejvyšším představitelem Pentagonu pro Asii a zástupcem čínského ministerstva zahraničních věcí, který se zaměřil na americko-čínské obranné vztahy a regionální bezpečnost.

• Australský kompozitní index PMI byl zaznamenán na úrovni 48,2 a australský index PMI ve službách na úrovni 47,9.

• Japonský index PMI ve službách dosáhl hodnoty 53,8 a kompozitní index PMI 52,2.

• Australská obchodní bilance byla vykázána ve výši 11321 mil. eur, přičemž dovoz se snížil o 4 % a vývoz o 2 %.

• Čínský Caixin PMI ve službách byl naměřen na úrovni 54,1.

• Indický index PMI ve službách byl zaznamenán na úrovni 62,3.

• Hlavní tajemník japonského kabinetu Matsuno zdůraznil pečlivé sledování pohybů devizových kurzů a jejich možných dopadů na japonskou ekonomiku.

• Bill Ackman ze společnosti Pershing Square Capital Management zaujímá krátkou pozici na dluhopisech a očekává přetrvávající míru inflace kolem 3 %.

• Náhled na zasedání Bank of England o měnové politice naznačuje možné zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.

• Deutsche Bank i japonská banka Nomura předpokládají zvýšení sazeb ze strany Bank of England o 25 bazických bodů.

• Analytici banky ANZ drží svou předpověď ceny ropy na konci roku na úrovni 100 USD za barel s odkazem na očekávaný pomalý růst produkce ropy v USA.

Americký dolar nadále posiluje a dnes je nejvýkonnější měnou mezi ostatními vyspělými zeměmi. Měnový pár EURUSD se vrátil do konsolidačního pásma a pod klíčovou úroveň 1,10. Aktuálně se EURUSD obchoduje o 0,10 % níže na úrovni 1,0927.