! Návrh znění odkupu akcií NOVÁ HUŤ za 115 Kč !

Společnost LNM Holdings N.V. navrhla nepovinnou nabídku pro Majitelé CP na odkoupení akcií

ISPAT NOVÁ HUŤ - BAANOVHU (CZ0005098251) za cenu 115 Kč za akcii.

Stanovisko vedení ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. viz - Představenstvo Ispat NH - cena odkupu je dobrá ! 

Podrobnosti nabídky viz níže:

Společnost LNM Holdings N.V., se sídlem Penstraat 105, Curaçao,

Nizozemské Antily, identifikační číslo v Obchodním rejstříku

Curaçao: 65443, náhradní IČ v ČR (přidělené Střediskem cenných

papírů) 0090054899 ("Navrhovatel"), zastoupená JUDr. Vladimírou

Glatzovou, advokátkou, advokátní kancelář Glatzová & Co., Husova

5, 110 00 Praha 1 ("Zmocněnkyně"), činí tímto v souladu s

ustanoveními §§ 183a a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, v platném znění ("ObchZ") dobrovolnou nabídku převzetí

("Nabídka"), týkající se zaknihovaných registrovaných kmenových

akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN

CZ0005098251 ("Akcie"), emitovaných společností Ispat Nová Huť

a.s. (dříve Nová huť a.s.) se sídlem Ostrava - Kunčice,

Vratimovská 689 IČ 45 19 32 58, zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 ("Cílová

společnost").

      Navrhovatel, který je součástí koncernu Ispat, předního

světového producenta oceli a ocelových výrobků, byl vybrán vládou

České republiky jako strategický partner pro privatizaci

majoritního obchodního podílu v Cílové společnosti a za účelem

restrukturalizace úvěrové zadluženosti Cílové společnosti

("Privatizace").

      Na základě privatizačního rozhodnutí vlády ČR č. 587/02 ze dne

5.6.2002 získal Navrhovatel dne 31.1.2003 koupí 5.991.092 ks

akcií Cílové společnosti od Fondu národního majetku ČR ("FNM")

účast na Cílové

společnosti ve výši 52,25%. Dne 17.2.2003 získal Navrhovatel od

FNM oprávnění k výkonu veškerých akcionářských práv spojených s

1.719.881 ks akcií Cílové společnosti ve vlastnictví FNM, jež

představují účast na Cílové společnosti ve výši 15%. V

souvislosti se zvýšením základního kapitálu Cílové společnosti

byla Navrhovatelova přímá účast v Cílové společnosti ke dni

7.5.2003 navýšena o 924.384 ks akcií z 52,25% na celkových 55,81%

hlasovacích práv, celkový podíl hlasovacích práv z akcií ve

vlastnictví FNM v tomtéž důsledku klesl z 15% na 13,88%. Ke dni

zveřejnění této Nabídky tedy Navrhovatel disponuje 69,69% podílem

na hlasovacích právech Cílové

společnosti.

      Navrhovatel v rámci Privatizace převzal pohledávky za Cílovou

společností ve výši cca 3,8 mld. Kč a rovněž přijal řadu

dlouhodobých závazků směřujících k dalšímu rozvoji Cílové

společnosti a k posílení efektivity její výroby. Aby dostál těmto

svým závazkům a posílil svůj vliv na další chod a rozvoj Cílové

společnosti, má Navrhovatel v úmyslu zvýšit svůj podíl na Cílové

společnosti touto dobrovolnou nabídkou převzetí. Navrhovatel

rovněž zamýšlí dále snižovat své náklady plynoucí z účasti na

Cílové společnosti, v této souvislosti Navrhovatel zvažuje změnit

podobu Akcií na listinné Akcie a dosáhnout zrušení jejich veřejné

obchodovatelnosti, tj. Akcie stáhnout z obchodování na veřejných

trzích.     

   Kupní cena: Nabízená kupní cena činí 115 Kč za jednu

Akcii ("Kupní cena"). Kupní cena byla stanovena postupem podle

ustanovení §183c odst. 3 ObchZ a její přiměřenost byla doložena

znaleckým posudkem č. 031123/4 vypracovaným znaleckým ústavem

American Appraisal, s.r.o. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97,

PSČ 140 00 ("Posudek"). Posudkem byla za použití metody (i)

přijmové/výnosové (tzv. metoda diskontovaného cash-flow), (ii)

tržně srovnávací (srovnání s veřejně obchodovanými společnostmi),

(iii) tržně srovnávací (srovnání s obdobnými transakcemi) a (iv)

porovnání průměrů cen obchodů registrovaných Střediskem cenných

papírů posouzena výše uvedená Kupní cena jako přiměřená hodnotě

Akcií. Vlastní hodnota Akcií byla týmž znaleckým ústavem oceněna

na 112,71 Kč na jednu Akcii. Průměrná cena obchodů s Akciemi

registrovanými Střediskem cenných papírů ("SCP") podle §183c

odst. 3 ObchZ činila 33,16 Kč za jednu Akcii. Prémiová cena ve

smyslu ustanovení §183c odst. 3 ObchZ nebyla dosažena. Nahlédnout

do vyhotoveného znaleckého posudku včetně veškerých jeho příloh

je možno po dobu trvání Nabídky v sídle společnosti WOOD &

Company Financial Services, a.s., Václavské náměstí 772/2, 110 00

Praha 1, ("WOOD").

      Způsob přijetí Nabídky: Osoba, která má na základě této Nabídky

zájem prodat Akcie ("Zájemce") oznámí přijetí Nabídky tím, že

podá řádně vyplněný a platný pokyn k přijetí Nabídky podle

Tržního řádu RM-Systému (dále jen "RM-S") (dále jen "Pokyn"),

zejména čl. 75b Tržního řádu RM-S, a to na kterémkoli obchodním

místě RM-S. Pokyn musí obsahovat identifikaci Zájemce, a to jeho

jméno, příjmení, adresu, rodné číslo nebo případně obchodní

firmu, sídlo a IČ. Pokyn musí dále obsahovat registrační číslo

RM-S Zájemce, registrační číslo RM-S Navrhovatele, které je

68007477-6, ISIN Akcií, počet kusů převáděných Akcií a Kupní cenu

za jeden kus uvedenou v odst. 3 výše. Pokyn musí rovněž obsahovat

identifikaci způsobu úhrady Kupní ceny v souladu s Tržním řádem

RM-S, a to buď žádost o úhradu Kupní ceny bankovním převodem s

uvedením bankovního spojení Zájemce, nebo žádost o zaslání Kupní

ceny poštovní poukázkou na adresu Zájemce. K přijetí Nabídky a

uzavření smlouvy dojde v souladu s Tržním řádem RM-S.

      Převod Akcií a úhrada Kupní ceny: K převodu Akcií a zaplacení

Kupní ceny dojde způsobem a ve lhůtách podle Tržního řádu RM-S,

nejdéle však do 60 dnů od uzavření smlouvy o koupi Akcií.

      Odvolání přijetí Nabídky, odstoupení od smlouvy o koupi Akcií ze

strany Zájemce: Zájemce, který přijal Nabídku, je oprávněn

přijetí odvolat do doby, než dojde k uzavření smlouvy o koupi

Akcií způsobem podle Tržního řádu RM-S. Pokud dojde k uzavření

smlouvy o koupi Akcií, může Zájemce, který Nabídku přijal, od

smlouvy o koupi Akcií odstoupit do doby uplynutí závaznosti

Nabídky tím, že podá za podmínek stanovených v Tržním řádu RM-S,

zejména čl. 75d, platný pokyn k odstoupení od uzavřené smlouvy o

koupi Akcií.

      Odstoupení od smlouvy o koupi Akcií ze strany Navrhovatele:

Navrhovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o koupi Akcií

uzavřené podle této Nabídky, pokud budou prodávané Akcie v

okamžiku jejich převodu podle této Nabídky zatíženy zástavním

právem nebo jinými právy třetích osob nebo od nich budou oddělena

samostatně převoditelná práva nebo budou zatížena jinými právními

vadami.

      Závaznost Nabídky: Doba závaznosti Nabídky činí 6 týdnů od data

jejího uveřejnění v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské

noviny. Navrhovatel si vyhrazuje oprávnění tuto svou nabídku v

průběhu jejího trvání změnit.

      Budoucí záměry Navrhovatele: Navrhovatel předpokládá, že Cílová

společnost bude dále posilovat své postavení na trhu. Pokud jde o

opatření s významným dopadem na zaměstnance a podmínky

zaměstnanosti Cílové

společnosti, Navrhovatel bude postupovat v souladu se svými

závazky plynoucími z privatizačního rozhodnutí vlády ČR č. 587/02

ze dne 5.6.2002, na základě kterého nabyl výše uvedený podíl na

hlasovacích právech v Cílové společnosti od FNM. I když

Navrhovatel v současnosti žádné bezprostřední změny ve složení

orgánů Cílové společnosti neplánuje, jakékoliv změny ve složení

orgánů, které uzná za vhodné nebo potřebné, nejsou v budoucnosti

vyloučeny.

      Financování Kupní ceny: Kupní cena bude financována z vlastních

disponibilních zdrojů Navrhovatele.

      Přestože na základě legislativy platné v době nabytí kontrolní

účasti na Cílové společnosti Navrhovatelem a v souladu se

stanoviskem Komise pro cenné papíry č.j. 45/Z/873/2003/1

nevznikla Navrhovateli povinnost učinit tzv. povinnou nabídku

převzetí (podle § 183b ObchZ), Navrhovatel se rozhodl uskutečnit

tuto nabídku jako neomezenou a nepodmíněnou, za cenu stanovenou

podle §183c odst. 3 ObchZ, tj. jako Nabídku splňující podmínky

povinné nabídky ve smyslu §183b odst. 15 ObchZ.

    
  Jakékoliv dotazy Zájemců týkající se této Nabídky zasílejte

společnosti WOOD, tel. 222 096 111, fax 222 096 222.

AliaShop
- prodej dovolených, stavebního spoření a hypoték, PF a připojení k internetu