Páteční obchodování na akciových trzích poskytlo alespoň částečný balzám na propady z předchozích dnů, Pražská burza přidala 2,73 % - Ranní přehled

První páteční listopadové obchodování na akciových trzích poskytlo investorům alespoň částečný balzám na propady z předchozích dnů. Hlavní evropské akciové indexy po celý den postupně přidávaly a koncem dne se ve většině blížily 3% denním ziskům. Jasným lídrem byly společnosti ze spotřebitelského a surovinového sektoru. Nejmenší zisky si připisovaly zdravotnické firmy.

Pražská burza zejména díky bankovním titulům taktéž rostla v průběhu celého dne a nakonec přidala 2,73 % na hodnotu 1 222,15 b. Kometou dne se na pražské burze staly akcie Erste Group (678,6 Kč, +9,63 %), když banka prezentovala kvalitní sadu výsledků za 3Q22 a představila velmi solidní výhled na příští rok. Na opačném pólu se ocitly akcie Pilulka Lékárny (665 Kč, -5 %), přičemž její akcie z historického maxima (letos v lednu na 1 800 Kč) odepsaly již 63 %.

Sněmovna v odpoledních hodinách schválila daň z neočekávaných zisků dle návrhu ministra financí Zbyňka Stanjury. Výraznější dopad na obchodování to však nemělo.

USA Dow Jones: 32,403 (+1.3%); S&P500: 3,771 (+1.4%); Nasdaq: 10,475 (+1.3%)

Akcie na Wall Street si během páteční volatilní seance nakonec připsaly zisky (S&P 500 +1,36 % d/d; 3 770,55 b.), celkově však indexy zakončily týden v červených číslech. Investoři vyprodávali své pozice hlavně po středečním zasedání Fedu, když vzrostly obavy z delšího období restriktivní monetární politiky.

Páteční den byl ve znamení měsíčního reportu z trhu práce. Americká ekonomika vytvořila více nových míst (+261 tis.) oproti očekávání, nicméně překvapivý nárůst míry nezaměstnanosti (3,7 %) společně s poklesem míry participace (ekonomicky aktivního obyvatelstva) by mohl naznačovat začátek zpomalování trhu práce a vyvíjet tak postupně tlak na Fed. Pravděpodobnost zvýšení sazeb na prosincové zasedání o dalších 75 bp poklesla během dne ze 64 % až na 51,5 %, což výrazně pomohlo rizikovým aktivům a způsobilo mohutné vybírání zisků na dolaru. 

 Pohyb na dluhopisovém trhu byl překvapivě minimální. V čele růstu stály komodity a akcie těžařů. Souhrnné ETF SPDR S&P Metals & Mining si připsalo téměř 9 % a zažilo tak nejlepší den o března 2020.

Komentář k devizovému trhu

Dolar k euru se dopoledne obchodoval na úrovni 0,978 USD/EUR, ale odpoledne v reakci na data z amerického trhu práce mírně oslabil a korigoval zpět na 0,992 USD/EUR, kde byl na začátku týdne. Následně koruna k dolaru posílila o 40 haléřů na 24,6 CZK/USD.

Kalendář – významné události