Podílové fondy na konci dubna 2020 – dvouciferná zhodnocení nejsou výjimkou

Na finančních trzích, i díky vidiny podporných balíčků na obnovu ekonomik, se stále nekoná žádná drama a i v době „pozastavených“ ekonomik šlo dosáhnout v podílových fondech dvouciferných zhodnocení, a to jak u akciových podílových fondů tak dluhopisových podílových fondů či fondů peněžního trhu.

Akciové fondy – daří se zlatu a zdravotní péči

Průměrná výkonnost od začátku roku činí u akciových podílových fondů – 11,39 %. Nejvýkonnějšími produkty z této kategorie jsou Amnundi Funds Equity Global Gold Mines (27,6 %), Parvest Equity World Health Care (13,1 %), NN Health Care (12,3 %), Všeobecně lze říct, že nejlépe se od začátku roku daří fondům se zaměřením na zlato, zdravotní péči, technologie a biotechnologie.

Výrazné propady naopak zažívají akciové podílové fondy se zaměřením na Jižní a Latinskou Ameriku, např. HSBC GIF Brazil Equity (-49 %), Aberdeen Global Brazil Equity (-46,2 %) Templeton Latin America Fund (-42,1 %).

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů (údaje v CZK)

Zdroj: investiční spo lečnosti, vlastní výpočty autora, data k 29.4.2020

I u dluhopisových fondů krvácí nejvíce Latinská Amerika

Pozitivní průměrné výkonnosti vykazují fondy peněžního trhu (8,20 %) a dluhopisové fondy (1,41 %), přičemž zde měly „navrch“ produkty investující do amerických státních dluhopisů či pokladničních poukázek. Podstatně hůře se v případě dluhopisových podílových fondů dařilo těm investujícím na dluhopisových trzích rozvíjejících se zemí, zejména pak v oblasti Jižní a Latinské Ameriky. Největší propady pak zaznamenaly HSBC GIF Brazil Bond (-21,2 %), FF Emerging Market Debt (-14,3 %), Parvest Bond Best Selection (-13,2 %) a FF Emerging Markets Inflation Linked Bond (-11,5 %).