26. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o čtvrtečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie zakončily čtvrteční obchodní seanci bez výraznějších změn, během dne ale všechny tři hlavní indexy stanovily nová rekordní maxima a Dow Jones Industrial Average posunul i své zavírací maximum. Pozornost investorů se nyní soustředí zejména na firemní výsledky za čtvrté čtvrtletí.

Index Dow, který se ve středu poprvé v historii dostal nad úroveň 20 000 bodů, ve čtvrtek uzavřel se ziskem 0,16 % na 20 100,91 bodu, širší S&P 500 nakonec klesl o 0,07 % na 2 296,68 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,02 % na 5 655,18 bodu. Absolutní maximum posunul Dow na 20 125,58 bodu, S&P 500 na 2 300,99 bodu a Nasdaq Composite na 5 669,61 bodu.

Index volatility VIX ve čtvrtek klesl o 1,67 % na 10,63 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o půl bazického bodu na 2,506 %.

Dařilo se sektoru základních materiálů, průmyslovému odvětví nebo finančnímu sektoru. Výrazně naopak klesl sektor zdravotní péče a snížily se také sektor necyklického spotřebního zboží či odvětví technologií.

Hospodářské výsledky ve čtvrtek zveřejnily mimo jiné společnosti Catterpillar (-0,95 %), Bristol-Myers Squibb (-5,51 %), Ford Motor (-3,28 %), Dow Chemical (+2,01 %), Biogen (+2,07 %), Southwest Airlines (+9,02 %) nebo Whirlpool (-8,55 %). Po konci řádného obchodování na trh výsledky poslaly firmy Alphabet (v řádném obchodování -0,17 %), Starbucks (v řádném obchodování -0,41 %), Intel (v řádném obchodování -0,63 %), PayPal Holdings (v řádném obchodování -0,5 %) nebo Microsoft (v řádném obchodování +0,93 %).

Doposud zveřejněné výsledky amerických firem za čtvrté čtvrtletí v téměř 70 % případů překonaly očekávání analytiků. Akciový trh těží i z nadějí, že plány nového amerického prezidenta Donalda Trumpa na snižování daní a zvyšování výdajů na infrastrukturu podpoří hospodářský růst ve Spojených státech. Některé aspekty Trumpovy politiky, například jeho sklon k protekcionismu, ovšem mezi investory vyvolávají určité obavy.

Akcie výrobce hraček Mattel (-17,65 %) ve čtvrtek výrazně zlevnily, protože čtvrtletní zisk i tržby podniku zaostaly za očekáváním analytiků. Kvůli neuspokojivým hospodářským výsledkům zamířily dolů také akcie dodavatele čipů QUALCOMM (-5,01 %).

Nejdůležitější čtvrteční události na amerických trzích:

• Americká farmaceutická a kosmetická firma Johnson & Johnson koupí za 30 miliard dolarů švýcarskou biotechnologickou společnost Actelion. Oznámily to firmy ve čtvrtečním společném prohlášení. Pro Johnson & Johnson je to jedna z největších akvizic a pomůže jí stát se lídrem v oblasti léků zaměřených na léčbu vzácného typu vysokého krevního tlaku.
• Americké burzy i po inauguraci Donalda Trumpa pokračují ve zběsilém růstu. Ve středu se dočkal také benchmark Dow Jones Industrial Average, který překonal psychologickou hranici 20 000 bodů. Která ze 30 společností, jež jsou v indexu zařazeny, si polepšila nejvíce? "Překvapivě" to je investiční banka Goldman Sachs.
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 21. ledna vzrostl na 259 tisíc z 237 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 234 tisíc). Trh čekal růst na 247 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 14. ledna stoupl na 2,1 milionu z 2,059 milionu (revidováno z 2,046 milionu), očekávalo se 2,04 milionu.
• Objem skladových zásob amerických velkoobchodníků v prosinci stejně jako v listopadu vzrostl o 1 %. Trh čekal mírný růst o 0,1 %.
• Index aktivity chicagského Fedu v prosinci vzrostl na 0,14 bodu (odhad: -0,05 bodu, listopad: -0,33 bodu).
• Mezinárodní obchod USA se zbožím v prosinci skončil se schodkem 65 miliard USD (odhad: -65,3 miliardy USD, listopad: -66,6 miliardy USD).
• Index nákupních manažerů v sektoru služeb USA sestavovaný společností Markit Economics v lednu podle předběžných údajů dosáhl 55,1 bodu (prosinec: 53,9 bodu, odhad: 54,4 bodu). Kompozitní PMI dosáhl hodnoty 55,4 bodu, když v prosinci byl na 54,1 bodu.
• Prodeje nových domů v USA se v prosinci meziměsíčně snížily o 10,4 % na celoročně přepočítané tempo 536 tisíc jednotek. Trh vyhlížel pokles o 1 % po listopadovém revidovaném růstu o 4,7 % na 598 tisíc jednotek (revidováno z 5,2 %).
• Německá automobilka Volkswagen ve Spojených státech 24. února oficiálně přizná vinu ve skandálu kolem falšování testů emisí. Vyplývá to podle agentury Reuters ze soudních dokumentů. Automobilka se tento měsíc na přiznání viny dohodla s americkou vládou.
• Britská bankovní společnost Royal Bank of Scotland (RBS) si dala stranou 3,1 miliardy liber (téměř 100 miliard Kč) na řešení sporu kolem prodeje hypotečních cenných papírů ve Spojených státech. Firma to oznámila ve čtvrtečním sdělení. Banka kvůli tvorbě této rezervy pravděpodobně za loňský rok vykáže další celoroční ztrátu, a to již devátou za sebou.
• Wells Fargo snížila doporučení na akcie Johnson & Johnson na "market perform" z "outperform".
• Argus Research snížila doporučení na akcie United Technologies na "hold" z "buy".
• Citigroup začala nově pokrývat akcie MetLife s doporučením "sell" a cílovou cenou 51 USD.
• Nomura snížila cílovou cenu akcií QUALCOMM na 65 ze 70 USD.
• Credit Suisse zvýšila cílovou cenu akcií eBay na 35 ze 33 USD.

Výsledková sezóna:

• Americká automobilka Ford Motor se ve čtvrtém čtvrtletí poprvé po sedmi letech propadla do ztráty. Činila 783 milionů dolarů (19,7 miliardy Kč) a stálo za ní hlavně účetní přecenění aktiv a závazků související s penzijním programem ve výši tří miliard dolarů. Bez zahrnutí mimořádných položek Ford hospodařil se ziskem a za celý rok firma vykázala druhý nejvyšší zisk před zdaněním v historii.
• Výsledky Whirlpool ve 4Q: Zisk na akcii 4,33 USD (odhad: 4,42 USD), tržby 5,66 miliardy USD (odhad: 5,58 miliardy USD).
• Výsledky Southwest Airlines ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,75 USD (odhad: 0,69 USD), tržby 5,1 miliardy USD (odhad: 5,03 miliardy USD).
• Výsledky Biogen ve 4Q: Zisk na akcii 2,99 USD (4Q2015: 3,77 USD), tržby 2,87 miliardy USD (4Q2015: 2,84 miliardy USD).
• Výsledky Dow Chemical ve 4Q: Provozní zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 13 miliard USD (odhad: 12,4 miliardy USD).
• Výsledky Comcast ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,89 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 21 miliard USD (odhad: 20,62 miliardy USD). Společnost po oznámení výsledků ohlásila zvýšení kvartální dividendy o 15 %, rozdělení akcií v poměru 2 ku 1 a také zpětný odkup akcií za 5 miliard USD.
• Výsledky Bristol-Myers Squibb ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,63 USD (odhad: 0,67 USD), tržby: 5,2 miliardy USD (odhad: 5,15 miliardy USD).
• Výsledky Catterpillar ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,83 USD (odhad: 0,66 USD), tržby 9,57 miliardy USD (odhad: 9,85 miliardy USD).
• Výsledky Intel ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,79 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 16,4 miliardy USD (odhad: 15,75 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -0,5 %.
• Výsledky Starbucks ve 1QFY2017: Upravený zisk na akcii 0,52 USD (v souladu s odhady), tržby 5,73 miliardy USD (odhad: 5,85 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -4,5 %.
• Výsledky PayPal Holdings ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,42 USD (v souladu s odhady), tržby 2,98 miliardy USD (v souladu s odhady). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -1 %.
• Čistý zisk amerického softwarového gigantu Microsoft v druhém finančním čtvrtletí meziročně stoupl o 3,6 % na 5,2 miliardy dolarů, a to zejména díky růstu poptávky po jeho cloudových službách.
• Čistý zisk americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového gigantu Google, ve čtvrtém čtvrtletí meziročně stoupl o osm procent na 5,33 miliardy dolarů. Výsledek však zaostal za očekáváním analytiků. Akcie ve čtvrtečním after-marketu -2 %.

Pokračování shrnutí čtvrtečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.