Vítězové a poražení minulého týdne (23. 5. – 27. 5. 16)

Autor: Martin Vespalec

Americké HDP rostlo na základě zrevidovaných dat o trochu rychleji (0,8 %). Řecko se pravděpodobně vyhne další dluhové krizi díky navýšení finanční pomoci o dalších 10 mld. EUR; na dohodě se shodl MMF s ministry financi eurozóny. Cena za barel ropy se po dlouhé době podívala nad hranici 50 USD, aby nakonec uzavřela týden o přibližně půl dolaru níže; rally, která trvá už od února tak nadále pokračuje. Světové akciové trhy celkově rostly. Kdo z minulého týdne vyšel jako vítěz a kdo skončil v poli poražených?

Akcie s tržní kapitalizací nad 200 mld. USD – Vítězové:

Novartis AG (ADR) (NYSE:NVS)

Vítězem minulého týdne se stal švýcarský výrobce léčiv Novartis, který zaznamenal růst ceny akcií o 5,7 %. Za poslední rok však poklesla hodnota akcií společnosti o 22,86 %.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Dobrý týden má za sebou také technologický gigant Apple, který si připsal 5,39 % k ceně svých akcií. Poslední dobou se začíná hodně mluvit o investicích Applu do automobilového průmyslu. Mezi lety 2013 – 2015 společnost v této oblasti utratila na výzkum a vývoj 5 mld. USD ze své hotovosti, což je víc než 14 největších výrobců aut dohromady. Zdá se tak, že budoucnost firmy není spojena pouze s iPhonem.

Akcie s tržní kapitalizací nad 200 mld. USD – Poražení:

Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM)

Poraženým mezi firmami s nejvyšší tržní kapitalizací se v minulém týdnu paradoxně stala společnost, která skončila s kladným výsledkem, jelikož celá skupina firem rostla. Nejnižšího přírůstku dosáhla energetická společnost Exxon Mobil, která posílila o 0,3 %.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Druhým nejslabším výsledkem v kategorii je růst ceny akcií o 0,37 %, o který se postaral výrobce spotřebních, farmaceutických a zdravotnických produktů Johnson & Johnson. Od začátku roku stouply akcie firmy již o 10,07 %.

Akcie s tržní kapitalizací 10 - 200 mld. USD - Vítězové:

Dollar Tree, Inc. (NASDAQ:DLTR)

Růst ceny akcií o 15,67 % je následkem zveřejnění lepších výsledků za první čtvrtletí, než se očekávalo. Dollar Tree tvoří síť maloobchodů se zlevněným zbožím.

Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

Společnost Hewlett Packard Enterprise, která se po oddělení od sekce vyrábějící počítače a tiskárny zaměřuje pouze na technologické služby a software, odprodá svou IT sekci za 8,5 mld. USD společnosti Computer Sciences. Nyní se chce firma zaměřit především na cloudové služby pro podniky. Tato novinka poslala hodnotu akcií společnosti o 15,06 % vzhůru.

Akcie s tržní kapitalizací 10 - 200 mld. USD - Poražení:

Petroleo Brasileiro SA Petrobras (ADR)(NYSE:PBR.A a PBR)

Brazilská energetická společnost se zmítá v problémech již delší dobu. V minulém týdnu opět ztrácely jak preferenční, tak i běžné akcie společnosti, když ztratily 9,54 respektive 9,46 %. Za poslední rok klesla hodnota preferenčních akcií o 46,34 % a běžných o 36,17 %.

Energy Transfer Equity LP(NYSE:ETE)

Druhým poraženým je také firma z energetického sektoru. Cena akcií Energy Transfer Equity v minulém týdnu klesla o 8,92 %. Za poslední rok je propad dokonce 33,26 %.

ETFs klasické - Vítězové:

iShares India 50 ETF (ticker INDY)

Minulý týden přál indickému akciovému trhu. ETF replikující výkon 50 největších firem v zemi posílil o 6,19 %.

iShares MSCI India ETF (ticker INDA)

Na druhém místě se nachází velmi podobný fond, který také sleduje výkon indického akciového trhu, zahrnuje v sobě ovšem přibližně 70 titulů, přičemž o trochu většího zastoupení se dostává i firmám nespadajícím do kategorie těch největších. ETF si v minulém týdnu připsal 5,66 %.

ETFs klasické - Poražení:

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (ticker GDXJ)

Pokles o 10,77 % zaznamenal fond sledující převážně malé společnosti těžící zlato. 70 % sledovaných společností se nachází v Kanadě. Od začátku letošního roku však stoupla hodnota podílového listu fondu o 71,21 %.

Sprott Gold Miners Exchange Traded Fund (ticker SGDM)

Špatný týden pro zlato potvrzuje také druhý nejhorší výsledek v kategorii, který náleží fondu sledujícímu velké společnosti těžící zlato. Pokles hodnoty o 7,87 % je toho důkazem. od začátku roku hodnota fondu vzrostla o 61,04 %.

ETFs pákové a/nebo inverzní - Vítězové:

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares ETF (ticker DUST)

Kdo se rozhodl spekulovat proti zlatu s využitím trojnásobné páky, tak si v minulém týdnu přišel na velmi slušný zisk ve výši 22,1 %. ETF je ovšem určeno pouze ke krátkodobé spekulaci, při držbě fondu od začátku roku by investor přišel o téměř 90 % svého vkladu.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares ETF (ticker LABU)

Posílení v biotechnologickém sektoru přineslo držitelům ETF s tickerem LABU za uplynulý týden růst jmění o 16,09 %. Držba od počátku roku by však znamenala ztrátu téměř 60 % vkladu.

ETFs pákové a/nebo inverzní - Poražení:

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF (ticker JNUG)

Kdo v minulém týdnu vsadil na krátkodobé zlepšení situace pro zlato a využil k tomu trojnásobnou páku, tak se nyní nejspíš chytá za hlavu. Tato strategie přinesla tomuto ETF pokles hodnoty podílového listu pouze za minulý týden o 31,13 %. Pokud se však nějaký spekulant rozhodl koupit ETF na začátku letošního roku a stále ho drží, nachází se v zisku přes 219 %.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF (ticker NUGT)

Absolutní dominanci fondů zaměřených na zlato mezi poraženými v ETF kategoriích minulého týdne potvrzuje také fond s tickerem NUGT, jež s využitím trojnásobné páky přišel o 20,82 % ze své hodnoty. Od začátku roku se však nachází přes 191 % v plusu.

Forex:

Z koše vybraných světových měn zažila nejlepší týden britská libra (+1,39 %), následovaná kanadským dolarem (+1,28 %). Na opačném konci žebříčku se nachází novozélandský dolar (-0,89 %), japonský jen (-0,84 %) a euro (-0,83 %).

Pozn. autora:

Akcie: Do srovnání jsou zahrnuty pouze společnosti s vysokou tržní kapitalizací, jelikož u menších subjektů je výrazně vyšší volatilita a cenové změny o velikosti 50 % i více za týden nejsou neobvyklé. Proto jsou uvažovány pouze větší a zavedenější společnosti, kde je riziko drastických cenových pohybů nižší.

ETFs: Ve srovnání nejsou uvažovány ETNs (Exchange Traded Notes). Do srovnání jsou z důvodu dostatečné likvidity zařazeny pouze ETFs s AUM nad 111 000 000 USD.

Forex: Měnový index pro každou danou měnu je počítán na základě pohybu vůči ostatním světovým měnám.

 Zdroje: mataf, finviz, ETFdb