NWR: Ve středu 10.9. startuje obchodování s právy na úpis nových akcií – kolik akcií bude na konci září po jejich úpisu?

Součástí restrukturalizace dluhu je i navýšení základního kapitálu NWR. Z rozsáhlých podkladů NWR lze vyčíst následující informace:

1) Kolik akcií je nyní a kolik může být potom

Počet akcií nyní, tj. před úpisem, je 264.742.143 ks akcií NWR typu A (tj akcií souvisejících s aktivy určenými pro důlní činnost) s nominálem 0,40 EUR na akcii.

Emise nových akcií předpokládá vydání 19 nových akcií typu A na jednu existující, celkový počet akcií typu A by po úpisu (tedy nové i staré akcie) měl dosáhnout 6.659.175.995 ks akcií typu A.

2) Upisovací cena, celkový očekávaný výnos a jeho užití

Upisovací cena činí 0,023457891 EUR/akcii.

Očekávaný hrubý výnos při plném úpisu 6.394.436.852 ks nových akcií je 150 milionů EUR (=6.394.436.852 ks x 0,023457891 EUR/akcii).

Očekávaný čistý výnos, tj. po odečtení nákladů emise, je 143,4 mil EUR.

Plánované použití výnosu emise je: cca 1/3 na pokrytí obecných provozních potřeb NWR, 90 mil EUR ke zpětnému odkupu zajištěných a nezajištěných dluhopisů, zbytek např. k dalšímu předčasnému splacení dluhopisů.

3) Předpokládaný časový rozvrh

Časový rozvrch se odvíjí z celkové filosofie úpisu, kdy z 6.394.436.852 ks nových akcií je 1.364.336.135 ks emitováno neevřejně a 5.030.100.717 ks emitováno formou práva na úpis akcií NWR typu A, se kterým se bezprostředně začně obchodovat a v relativně krátké lhůtě musí být splaceny (ISIN nesplacených práv bude GB00BPBFX870, ISIN splacených práv bude GB00BPBFX987) .

Potom by kalendář vynbraných datumů měl vypadat následovně:

Rozhodný den pro přiznání práva na nové akcie ......................................... 8.září 2014

(Poslední den k náklupu akcií NWR na BCPP s právem an úpis.................. 3.září 2014)

Nejzazší termín k přijetí a splacení, nebo odmítnutí upisovaných práv..........29.září 2014

Oznámení výsledku úpisu práv akcií..............................................................30.září 2014

Od konce září se bude standardně obchodovat se celou emisí nových a starých akcií.

Pozn.: Uvedné informace jsou orientační; nejsou a ani nemohou být výčtem všech náležitostí a kroků potřebných k uplatnění práv na úpis nových akcií NWR. Úplné podmínky jsou obsaženy v Prospektu emitenta na webových stránkách NWR.

Text a další komentáře k trhu lze nalézt na stránkách BH Securities  www.bhs.cz  

Petr Hlinomaz