Nové tituly na Wall Street, dnes přibude Markit či Zafgen

Jedna z největších letošních primárních emisí (IPO) na Wall Street zná svůj výsledek. Společnost Markit, jako poskytovatel analýz či finančních dat, nakonec upsala 53,47 mil. akcií za kurz 24 USD, tj. uprostřed dříve stanoveného indikativního pásma 23-25 USD. Výše prodaných akcií je ale nakonec o 7,76 mil. vyšší, než bylo původně avizováno. Všechny akcie v rámci IPO nabídli pouze stávající akcionáři, resp. sama společnost z transakce tedy nezíská žádný výnos.

Manažeři emise mohou navíc v rámci 30denní opce získat od akcionářů ještě dalších až 6,85 mil. akcií a tedy navýšit celkový dosavadní objem IPO ve výši 1,28 mld. USD (25,8 mld. Kč).

Transakce celou společnost oceňuje na 4,3 mld. USD. Akcie společnosti, jejíž sídlo i po transakci zůstává v Londýně, se dnes začnou obchodovat na Nasdaq pod označením MRKT.

Další IPO

Tento týden je z hlediska primárních emisí velmi živý. Dnes má být v Evropě uzavřena kniha objednávek u provozovatele burz Euronext. Dle neoficiálních zdrojů se nabídka 42,1 mil. akcií setkala s „dobrou poptávkou“ a je již upsána (blíže o IPO také zde). S titulem by se mělo začít obchodovat v Paříži zítra.

Již včera ale Wall Street přivítala některé nové emise. Velmi pozitivně se obchodovalo s akciemi ropné Viper Energy (VNOM). Ta již v samotném IPO prodala 5 mil. akcií za kurz 26 USD, tj. výrazně nad původně stanoveným pásmem 19-21 USD. Na trhu se pak posunula ještě o čtvrtinu na závěrečných 32,35 USD.

Doslova vzlet předvedly akcie biofarmaceutické ZS Pharma (ZSPH). Ta oproti původně nabízeným 5 mil. udala díky poptávce investorů nakonec 5,9 mil. akcií za kurz 18 USD, tj. rovněž nad pásmem stanoveným na 15-17 USD. Na Nasdaq se titul od úvodu obchodoval s 50 % zisky, nakonec zakončil na 28,38 USD (+57,67 %).

Jako další primární emise tohoto týdne lze zmínit:

Century Communities (CCS)

Parnell Pharmaceuticals (PARN)

Signal Genetics (SGNL)

Foresight Energy (FELP)

Zafgen (ZFGN)

V příštím týdnu bude z hlediska primárních emisí investorská veřejnost hledět především na ve čtvrtek plánovaný vstup výrobce kamer GoPro (více také zde).

J. Zendulka