CME: V úpisu se udalo všech 3,42 miliónu jednotek (dluhopisy + warranty)

CME v pátek zveřejnila výsledky úpisu „units“ skládajících se z dluhopisu po 100 USD a 21 warrantů. Společnost upsala všech plánovaných 3,42 mil. jednotek, přičemž v prvním kole úpisu využil naplno svého práva Time Warner, jenž upsal 2,30 mil. jednotek a ostatní akcionáři 0,62 mil. Dle předchozí dohody dále Time Warner upsal i zbývajících 0,56 mil., které neupsali ostatní akcionáři. Vedle toho v privátním úpisu Time Warner upsal dalších 0,58 mil. jednotek a poskytl CME dva úvěry za 30 a 115 mil. USD. Dohromady tak CME upsala 4 mil. jednotek s výnosem 400 mil. USD a dalších 145 mil. USD z úvěrů.

Výnos z úpisu okamžitě využila na odkup všech 273 mil. USD dluhopisů 2016; ostatní finance budou použity na provozní účely. Time Warner ve veřejné části úpisu získal 82 % jednotek, což je zhruba ve shodě s naším očekáváním. Zprávu proto považujeme za neutrální. Firma uvedla, že po započtení warrantů, které mohou být v budoucnu realizovány, se podíl Time Warner dostal na 75,1 %. CME rovněž oznámila, že výsledky za 1. čtvrtletí zveřejní tuto středu (7.5.) před začátkem amerického obchodování.