RBI navýší jmění o 50% o cca 2,9 mld.EUR - objem je větší než se původně uvádělo

Raiffeisen Bank International oznámila navýšení kapitálu prostřednictvím emise 97,5 mil. nových akcií (přibližně 50 % současného počtu akcií). Navýšení kapitálu bude probíhat formou nabídku vybraným investorům v rámci zrychleného úpisu a následně nabídkou předkupních práv stávajícím akcionářům. Cena pro všecny nové akcie bude stanovena na základě zrychleného úpisu, který by měl být ukončen již dnes. Upisovací období pro práva stávajících akcionářů bude probíhat od 24. ledna do 7. února. Podle včerejší závěrečné ceny akcií (29,9 EUR) by výnos emise byl 2,9 mld. EUR, které chce RBI použít především na splacení podílového kapitálu, který má od státu a soukromých investorů. Samotná emise nových akcií není pro trh překvapením, nicméně objem je vyšší, než banka původně indikovala (2 – 2,25 mld. EUR). Očekáváme, že cena úpisu bude s diskontem vůči současné tržní ceně a z toho důvodu krátkodobě negativní reakci akcií. Z dlouhodobého pohledu pak odpadne pro investory jedno z výrazných rizik.