AVG Technologies dnes stanovila parametry IPO

Známý výrobce antivirových programů, původem česká, nyní holandská společnost AVG Technologies dnes upřesnila parametry své primární emise. Investorům hodlá nabídnout celkem 8 mil. akcií při cenovém pásmu 16-18 USD. Na 4 mil. akcií přitom z toho budou prodávat současní akcionáři. Manažeři emise pak budou moci ještě od akcionářů získat dalších 1,2 mil. akcií.

Při využití opce a stanovení ceny na horním pásmu rozpětí tak celkový objem IPO může dosáhnout 165,6 mil. USD. V prvotní registraci pro SEC v minulém týdnu firma uváděla částku 125 mil. USD. Celkově by po IPO mělo být tedy vydáno na cca 54,38 mil. akcií, což by při ceně 18 USD oceňovalo firmu na téměř 979 mil. USD!

Titul by se měl obchodovat na NYSE pod tickerem AVG, když realizace IPO by se měla uskutečnit zřejmě okolo 7.2.

AVG tak očekává, že při stanovení ceny uprostřed pásma (tj. na 17 USD) získá za prodej 4 mil. akcií čistý výnos 53,7 mil. USD. Ten hodlá využít na všeobecné firemní účely.

Z prospektu také plyne, že AVG za roky 2008-2010 vyplatila svým vlastníkům na dividendách celkem přes 185 mil. USD. Nicméně nyní výplatu dividend neplánuje. V současné době jsou hlavními vlastníky, kromě managementu, firmy Grisoft, Intel Capital, TA Associates či polský PEF V Information Technology.

Ke konci září 2011 AVG registrovala na 106 mil. aktivních uživatelů. Z toho pouze 15 mil. však využívá placených služeb. Celkové příjmy společnosti dosáhly za prvních 9 měsíců roku 198,1 mil. USD, zisk pak 99,7 mil. USD.

Parametry IPO dnes zveřejnila také texaská ropná společnost Dynamic Offshore Resources (DOR) podnikající v oblasti Mexického zálivu. Investorům nabízí téměř 16,7 mil. akcií při cenovém pásmu 17-19 USD. Manažeři emise navíc mohou získat dalších 2,5 mil. akcií.

Z hlediska IPO se tak úvod roku zdá být poměrně pozitivní, když již ve čtvrtek by mělo dojít k ocenění první letošní vlaštovky, firmy Renewable Energy (REGI). Ta cenové pásmo pro 7,2 mil. akcií stanovila na 13-15 USD. 

J.Zendulka

Přečtěte si také