Stručné shrnutí US trhů dne 22.11.11

Úterní US seance svým způsobem obchodování spíše odpovídala posledním trendům na akciových trzích, tedy tendenční příklon spíše k negativnímu sentimentu, zvláště poté, co selhala jednání „superkomise“ v Kongresu o krácení výdajů a snížení deficitu rozpočtu. To by mohlo přinést podle ratingové agentury Fitch možnost snížení výhledu ratingu USA.

Rovněž z oblasti makrodat nepřišla nijak povzbuzující zpráva, neboť US HDP za 3.Q. při svém druhém upřesnění zaznamenal nárůst o 2% namísto očekávání 2,5% a horší číslo přinesla i osobní spotřeba.

Samozřejmě nejistotu na trzích živí rovněž slabý až téměř žádný pokrok v plánech realizace bailoutu eurozóny. Nicméně jistý náznak zlepšení přinesla informace o založení nové likviditní linky MMF a došlo k zlepšení/zmírnění minusových stavů indexů.

Hlavní US akciové indexy zakončily na těchto číslech: DJIA 11493,70 bodů (-0,46%), Nasdaq Composite 2521,28 bodů (-0,07%) a SP 500 1188,04 bodů (-0,41%). V případě širšího indexu SP 500 se jedná o čtvrtý záporný obchodní den v řadě s kumulativní ztrátou více než 5%. Index volatility VIX na CBOE oslabil na 31,97 USD, tj. -0,94 USD, resp. -2,86%.

Na komoditních trzích se ropa na NYMEX dostala na kurs 96,49 USD za barel (-1,50 USD) a zlato je na ceně 1704,20 USD za trojskou unci (+1,80 USD). Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3460.

Vzhedem k tomu, že zítra budou US trhy uzavřeny z důvodu svátku Thanksgiving Day a v pátek bude trading zkrácen jen do 01,00 a.m. ET (tj. do 19 hod. SEČ), jsou veškerá makrodata naakumulována do dnešního seznamu. Budou tak reportovány MBA Mortgage Index, Initial Claims (úvodní požadavky v nezaměstnanosti) s oček. 391 tis., osobní příjmy za říjen s oček. 0,3%, osobní výdaje za říjen s číslem 0,3%, PCE Prices za říjen se čekají s nárůstem 0,1%, dále Durable Orders (objednávky zboží dlouhodobé spotřeby) za říjen s cifrou -0,9%, následně Un. Michigan Sentiment ve finální verzi za listopad s předpokladem 64,2 bodů a nakonec ještě zásoby ropy.

US Treasury Department (ministerstvo financí) prodalo za 35 mld. USD 5Y Notes s výnosem 0,937%, což je nejnižší výnos v historii. US centrální banka oznámila, že banky budou muset absolvovat další zátěžové (stress) testy. Budou se týkat bank s aktivy přesahujícími objem 50 mld. USD.

Obchodování v Asii také nepřináší nějaké povzbuzující momenty, když Nikkei Average skončil -0,40%, HangSeng je -1,92% a Shanghai Composite skončil -0,73%. Indikátor HSBC China Manufacturing vykázal za listopad kontrakci na 48 bodů, když očekávání bylo nad rozhodující hranicí 50 bodů, konkrétně 50,1 bodů. To také příliš nepřispělo sentimentu zejména na těchto trzích.

Indikace US futures jsou opět na cestě na jižní pól, když DJIA je -94 bodů, Nasdaq 100 -19,75 bodů a SP 500 -10,90 bodů.