IPO - na trh míří již i Delphi Automotive, firma za 8 mld. USD

V roce 2005 zbankrotovaná společnost Delphi, kterou ovládal General Motors, se následně v rámci restrukturalizace proměnila v novou společnost Delphi Automotive. Michiganská společnost je oproti původní výrazně štíhlejší, nicméně je stále jedním z největších dodavatelských výrobců autodílů na světě.

V rámci IPO hodlá prodat celkem 24,1 mil. akcií při stanoveném cenovém pásmu 22-24 USD. Objem IPO tak může dosáhnout až 578,4 mil. USD a ohodnotit tak celou společnost na 7,88 mld. USD. Prodávat se však nebudou nově vydávané akcie, nýbrž podílů se budou zbavovat stávající akcionáři. Nejvíce hedge fond Paulson & Co., který prodá 20,6 mil. akcií. Delphi Automotive tak z IPO nebude mít finanční přínos. Manažeři emise budou moci v rámci opce koupit od Paulson & Co. dalších 3,61 mil. akcií. Vedoucími manažery jsou Goldman Sachs a JP Morgan. Road show k IPO má začít tento týden, k ocenění by pak mohlo dojít nejspíše 16.11. a titul se mohl následně začít 17.11. obchodovat pod tickerem DLPH.

O IPO firmy se hovořilo již v předchozích měsících, kdy se spekulovalo o ohodnocení ve výši 8,9 mld. USD. Situace na trzích však vedla k odložení zamýšlené akce a nyní jak vidno i ke snížení ocenění. 

Za poslední Q společnost vykázala meziroční 19 % nárůst příjmů na 3,93 mld. USD a zisk se více než zdvojnásobil na 266 mil. USD. Příjmy za celý letošní rok mají dosáhnout 14-15 mld. USD, oproti loňským 13,8 mld. USD, kdy firma vykázala zisk 631 mil. USD.

J.Zendulka

Přečtěte si také