Situace na US akciových trzích ze dne 11.01.10

US akciové trhy do nového týdne vstoupily nerozhodně a zaznamenaly smíšené obchodování. Burzovní seance se nesla v duchu očekávání hospodářských výsledků hliníkářské společnosti Alcoa a vůbec úspěchu či neúspěchu celé výsledkové sezóny, která byla odstartována. Po slabším začátku trhy v druhé polovině obchodního dne rostly a hlavní akciové indexy vyjma Nasdaqu si nakonec dokázaly připsat zisky. Blue Chips index Dow Jones vzrostl o 0,43% na 10,663.99 bodů, širší index S&P 500 posílil o 0,17% na 1,146.98 bodů a technologický Nasdaq Composite se snížil o 0,21% na 2,312.41 bodů.

Pondělní seance v USA byla pozitivně ovlivněna poměrně úspěšným obchodováním v Asii, když růst akcií byl podpořen velmi příznivými makrodaty z Číny. Export v prosinci meziročně vzrostl o 17,7%, což byl první nárůst za posledních 14 měsíců. V celém roce 2009 export dosáhl hodnoty 1,2 bln. USD a Čína se tak na místo Německa dostala na pozici největšího vývozce na světě. Import vyskočil o 55,9% na historická maxima a předčil tak průměrná očekávání. Prodej aut v Číně vzrostl za rok 2009 o 46% na 13,6 mil. kusů, čímž se čínský trh vozidel stal též největším na světě. V USA se v minulém roce prodalo o 21% aut méně, což činí 10,4 mil. kusů a to je nejméně od roku 1982. Na tyto zprávy zpočátku velmi pozitivně reagovaly i ceny komodit včetně ropy. Vývoj ceny ropy se však v průběhu dne obrátil a ropa nakonec zaznamenala mírnou ztrátu. Značný zisk si však připsalo zlato, když jeho cena vzrostla o 12.50 USD na 1,151.40 za trojskou unci. Dolar vůči ostatním měnám oslaboval.

Po závěru regulérní obchodní seance byla odstartována výsledková sezóna za 4Q , když své hospodářské výsledky reportoval hliníkový gigant Alcoa (AA). Společnost vykázala za 4Q ztrátu 277 mil. USD. Po očištění dosáhla zisku 1 cent/akcii, zatímco analytici v průměru očekávali 6 centů.  Zisk firmy Alcoa byl zcela zjevně negativně ovlivněn vyššími cenami energií, ale i ostatních nákladových položek. Příjmy firmy dosáhly úrovně 5,43 mld. USD, což bylo výše než očekávaných 4,84 mld. USD. Příjmy společnosti byly stále o 464 mil. USD nižší než před rokem, což však bylo zapříčiněno mimo jiné i redukcí produkční kapacity v průběhu roku. Ceny hliníku se v posledním čtvrtletí zvýšily o 10%. Výsledky hliníkářské firmy v souhrnu byly pro investory zklamáním. Akcie společnosti v aftermarketu v reakci na neuspokojivý report oslabovaly o více než 5% na úroveň 16,50 USD.

Největší nárůst z indexu Dow Jonex zaznamenala strojírenská společnost Caterpillar, když její akcie vyskočily o 6,3% na 64,13 USD a vyšplhaly se tak na nová 52 týdenní maxima. Růst akcií byl mimo jiné podpořen i klesajícím dolarem, když velkou část svého byznysu společnost realizuje v zahraničí. Dařilo se i ropným společnostem, když Citigroup (C) zvýšila svůj dlouhodobý výhled pro cenu ropy z 65 USD na 80 USD za barel a zvýšila doporučení pro energetické společnosti BP (BP) Chevron (CVX) a Petrobras (PBR) z "hold" na "buy". Banka zároveň zvýšila cílové ceny pro evropské firmy Royal Dutch Shell (RDS.A), Repsol (REP), Statoil (STO) a Total (TOT).

Heineken kupuje pivovarnickou mexickou divizi od společnosti Fomento Economico Mexicano (FEMSA) za 5,4 mld. USD v "akciích" (FEMSA tak bude držet v Heinekenu 20 % podíl)

Dnes budou zveřejněny tyto makroukazatele: bilance zahraničního obchodu s oček. -34,6 mld. USD

Na komoditních trzích stojí ropa Light Sweet 82,18 USD za barel a zlato má cenu 115,70 USD za trojskou unci. Na forexu se cross rates EUR/USD pohybují na hranici 1,4493.

Asijské trhy vypadají takto: Nikkei +0,75 HangSeng -0,38% a Shanghai Comp. +1,91%.
US futures: DJIA -17 bodů, Nasdaq 100 -6,25 bodů a SP 500 -3,80 bodů.

J. Štekl

CAPITAL PARTNERS a.s.

Tento report naleznete na www.stockmarket.cz