Situace na US trzích ze dne 29.5.2009

Prvními zásadními údaji, jež ovlivnily včerejší burzovní seanci na Wall Street, byla bezpochyby zveřejněná makrodata v podobě počtu objednávek dlouhodobé spotřeby a tradičních požadavků v nezaměstnanosti. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za duben vzrostly neočekávaně o 1,9 % (očekávání činilo pouze +0,5 %) a úvodní požadavky v nezaměstnanosti rovněž překvapily tím, že poklesly na 623 tis. oproti očekávaným 628 tisícům (pokračující 6,788 mil. versus očekávání 6,745 mil.). Fakt, že se po takto příznivých datech americké futures stále držely pouze v mírně v zeleném pásmu, však indikoval zvýšenou investorskou opatrnost. Ta pramenila především ze situace kolem automobilky General Motors, jež během včerejšího dne prožila doslova jízdu na horské dráze. Tento automobilový gigant si během včerejšího dne prošel množstvím protichůdných informací a dokonce i dočasným pozastavením obchodování. Za bernou minci však lze brát především prohlášení samotné automobilky, podle níž se vedení GM uzavřelo dohodu s držiteli dluhopisů, na jejímž základě držitelé dluhopisů posvětili návrh americké vlády na výměnu dluhopisů za preferenční akcie za účelem vymazání nekrytého dluhu společnosti. Podle analytiků však zmíněná dohoda rozhodně dluhový problém společnosti nevyřeší, ale pouze mírně odlehčí. Je tak velmi pravděpodobné, že se příští pondělí dočkáme scénáře, kdy GM přejde do bankrotového režimu.

Mírné nadšení z makrodat pak nepotvrdil ani poslední zveřejňovaný makroukazatel v podobě údajů o prodejích nových domů za duben, jež vzrostly o 0,3% na 352 tisíc (meziroční pokles o 34%) oproti očekávaným 365 tisícům. Počet nesplácených hypoték dosáhl rekordní hodnoty 9,12%.

Po velmi volatilní seanci pak nakonec US trhy zakončily seanci poměrně výraznými nárůsty. Ty lze přičíst např. znatelným nárůstům cen ropy, jež symbolizuje jasně zvýšenou poptávku po energii, což signalizuje, že obchodníci očekávají posilování ekonomiky.

Hlavní americké akciové indexy čtvrteční obchodování zakončily na těchto hodnotách:

Blue chips index Dow Jones Industrial Average se nachází na úrovni 8403,80 bodů (+103,78 bodů, resp. +1,25%).

Technologický index Nasdaq Composite se zastavil na hodnotě 1751,79 bodů (+20,71 bodů, resp. +1,20%).

Širší index Standard and Poor´s 500 zakončil čtvrteční seanci na hladině 906,83 bodů (+13,77 bodů, resp. +1,54%).

Na komoditních trzích se ropa dostala na hranici 65,20 USD za barel a zlato se pohybuje na úrovni 962 USD za trojskou unci. Na forexových trzích se cross rates EUR/USD pohybují na hranici 1,4010.

Dnešní makroukazatele budou obsahovat tyto pro trading důležité informace: GDP za 1.Q. 09 s očekáváním -5,5%, Personal Consumption za 1.Q. s číslem 2%, GDP Price Index za 1.Q. +2,9%, dále Core PCE (výdaje na osobní spotřebu) za 1.Q. s hodnotou +1,5%, Chicago PMI za květen 09 s cifrou 42,0 bodů a Univ. Of Michigan Confidence (důvěra v trh) s očekáváním 68,0 bodů.

Na asijských trzích vypadají indexy takto: Nikkei 225 +0,75%, HangSeng +0,46 % a Shanghai Comp. +1,7%. Dařilo se indické ekonomice, která vykázala vyšší nárůst ekonomiky o +5,8%, což bylo poměrně rychleji než bylo tržní očekávání.
US futures se prozatím pohybují kolem neutrálních hodnot: DJIA je +6 bodů, Nasdaq 100 +0,50 bodů a S&P 500 +1,0 bodů.