Afin Brokers, a.s. - Situace na US akciových trzích ze dne 1.9.2005

Situace na US akciových trzích ze dne 1.9.2005

Poslední obchodní den v měsíci srpnu 2005 se na Wall Street akciovým trhům vydařil a ukončil tak druhý prázdninový měsíc v pozitivním tónu. Investoři vzali zřejmě v potaz již v některých případech po korekci zajímavé nákupní ceny jednotlivých titulů a realizovali určité nákupní příkazy. Celý tento scénář byl ovšem do značné míry umožněn sestupem ceny ropy na NYMEX, která se dostala pod hranici 69 USD za barel, konkrétně při closingu říjnový kontrakt zakončil na kursu 68,94 USD za barel (-1,3%). Na trhu se objevila zpráva o možnosti využití strategických státních ropných rezerv na pokrytí dodávek v návaznosti na škody způsobené hurikánem Katrina. Přesto je třeba zmínit přetrvávající obavy ze zpomalení ekonomického růstu (viz i včerejší GDP za 2. Q. ve výši 3,3% vs. očekávání 3,4%) v důsledku vyšších nákladů na energii.

Hlavní akciové indexy se na konci měsíce srpna 2005 zastavily na těchto hodnotách:

Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na 10481,60 bodech (+68,78 bodů, resp. +0,66%) a do pořadí plusových titulů TOP 3 se zařadily akcie Caterpillar (CAT), Exxon Mobil (XOM) a Altria Group (MO). Na opačném pólu indexu skončily ve skupině FLOP 3 minusové tituly Alcoa (AA), General Motors (GM) a Wal-Mart (WMT).

Technologický index Nasdaq Composite se nachází na hodnotě 2152,09 bodů (+22,33 bodů, resp. +1,05%).

Širší záběr trhu monitorovaný indexem Standard and Poor´s 500 je na úrovni 1220,33 bodů (+11,92 bodů, resp. +1%).

Pokud zrekapitulujeme výkonnost indexů v měsíci srpnu t.r., dostáváme se u indexů Dow Jones Industrial Average k číslu -1,5% a u indexu Nasdaq Composite rovněž na -1,5%. Standard and Poor´s 500 Index poklesl o 1,1%.

Zobchodované objemy se poněkud zvýšily v závěrečné srpnové seanci a na NYSE to bylo celkem 1,79 mld kusů akcií a na Nasdaq 1,7 mld kusů akcií.

Sektorově vyjádřeno, tři odvětvové indexy se dostaly na svá historická maxima a jedná se o Amex Oil and Gas Index, dále Philadelphia Oil Service Index a rovněž Amex Natural Gas Index. Stejně tak posílily firmy zabývající se výstavbou domů a bytů.

Benchmarkový státní dluhopis 10Y Treasury Note kursově posílil na hodnotu 101 29/32 % nominální hodnoty (+21/32 % nominální hodnoty), což znamená u dluhopisu na každých 1000 USD v nominální hodnotě pohyb o 3,40 USD. Jelikož se cena a výnos pohybují u dluhopisů inverzně, aktuální výnos poklesl na 4,01% p.a. Pro informaci lze dodat, že dluhopis s nejdelší splatností 30Y Treasury Bond má kurs 117 9/32 % nominální hodnoty s výnosem 4,26% p.a.

Dnešní makroukazatele dle ekonomického kalendáře budou obsahovat položky: Auto Sales za srpen (očekávání 5,3M), Truck Sales za srpen (očekávání 9,2M), dále Initial Claims v týdnu končícím 27.8. (očekávání je 310K). Následující ukazatele za červenec Personal Income (0,5%) a Personal Spending (1,0%) a poté to bude Construction Spending za červenec (0,4%). Nakonec ISM Index za srpen s očekáváním 57,0.

Na forexovém trhu se cross rates EUR/USD pohybují kolem hranice 1,2366 a dolar vs. yen je na 110,62. Zlato na NYMEX stojí 435,60 USD za trojskou unci. Severomořská ropa Brent je za 67,55 USD za barel a Light Sweet Crude Oil na NYMEX je na ceně 69,50 USD za barel.