Raiffeisen International zahajuje IPO - ČR to míjí

Raiffeisen International – Holding AG, mateřská společnost Raiffeisenbank v České republice, zahajuje úpis vlastních akcií prostřednictvím IPO. Na trhu se objeví téměř 30 milionů akcií v ceně mezi 27 a 33 eury za akcii.

V období mezi 4. a pravděpodobně 21. dubnem nabídne Raiffeisen International v rámci tzv. primárního úpisu akcií (IPO) celkem 29,8 milionu akcií společnosti. Až 16,5 milionu akcií bude nabídnuto současnými akcionáři, kterými jsou Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), International Finance Corporation (IFC) a rakouské regionální banky Raiffeisen. Dalších až 13,3 milionu akcií vydá Raiffeisen International.

Cena jedné akcie by se měla pohybovat mezi 27 a 33 eury, což by představovalo celkový objem emise mezi 804,6 až 983,4 milionu EUR. „Navýšení kapitálu podporuje naše dlouhodobé cíle, tedy rychlý organický růst a zachování flexibility pro vybrané akvizice,“ komentoval chystaný vstup na burzu generální ředitel RZB a předseda dozorčí rady Raiffeisen International Walter Rothensteiner. „Tento krok nám napomohlo připravit partnerství s EBRD a IFC, rovněž současné tržní podmínky jsou pro úpis velmi dobré,“ dodal.

Akcie budou nabídnuty ve veřejné dražbě v Rakousku, v soukromé dražbě ve Spojených státech amerických kvalifikovaným institucionálním kupcům podle Zákona o cenných papírech USA a v soukromé dražbě mimo tyto státy vybraným institucionálním investorům. Akcie byly schváleny pro obchodování na vídeňské burze. Cenné papíry by měly být obchodovány na hlavním trhu rakouské burzy, se zahájením obchodování se počítá zřejmě 25. dubna.

Tomáš Kofroň