US100 dosahuje nových maxim po slabších datech NFP - Denní shrnutí

Hlavní faktor tržní volatility: Dnešní obchodní seanci dominovalo zveřejnění údajů z amerického trhu práce, které byly výrazně slabší, než se očekávalo. Americká ekonomika v září vytvořila pouhých 29 000 nových pracovních míst a míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,2 %. Tento vývoj paradoxně potěšil investory, protože drasticky snižuje pravděpodobnost říjnového zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem. Trh nyní očekává, že centrální banka další kroky odloží, což na akciových trzích vyvolalo vlnu optimismu.

Geopolitika: Země G7 se dohodly, že během následujících čtyř měsíců uvolní ze svých rezerv 100 milionů barelů nafty a ropy. Cílem tohoto rozhodnutí je stabilizovat ceny pohonných hmot, které prudce rostly v důsledku útoků na ruské rafinerie a pokračující války s Íránem. Administrativa Donalda Trumpa v této záležitosti vyvíjela na Evropu silný tlak a hrozila zavedením úplného zákazu vývozu americké nafty, pokud požadavku nevyhoví. Zástupci signatářských zemí se rovněž zavázali, že se zdrží zavádění jakýchkoli exportních omezení na energetické produkty.

Makroekonomická data: Kromě neuspokojivého růstu zaměstnanosti byly prudce revidovány směrem dolů také údaje o zaměstnanosti v USA za červenec a srpen. Meziroční růst mezd v září zpomalil na 3 % a dostal se na nejnižší úroveň od poloviny roku 2021. Stojí za zmínku, že ještě v srpnu dosahoval meziroční růst mezd 3,1 %, zatímco spotřebitelská inflace činila 3,4 %. Tato čísla posilují přesvědčení trhu, že inflační tlaky postupně polevují.

Indexy: Americké akciové trhy reagovaly na vyhlídku uvolněnější měnové politiky prudkým růstem. Technologický Nasdaq dosáhl nového historického maxima, přičemž futures na tento index si do konce dne připsaly téměř 0,8 %. Futures na širší americký trh byly rovněž v zelených číslech se zisky přesahujícími 0,5 %. Zcela odlišná situace panovala na polské burze, kde index dvaceti největších společností klesl o téměř 0,5 %.

Akcie: Výrobce elektromobilů Tesla posílil o 5 % po zveřejnění údajů o dodávkách za třetí čtvrtletí, které výrazně předčily očekávání analytiků. Akcie společnosti Nvidia dosáhly během obchodní seance rekordního maxima a předvedly silnou rally díky návratu chuti k riziku v technologickém sektoru. Společnost Nike mezitím klesla o téměř 6 % v důsledku poklesu tržeb zapříčiněného slabšími výsledky na čínském trhu. Výrobce polovodičů Broadcom zaznamenal výrazné zisky po zprávách o plánech financovat rozsáhlou expanzi infrastruktury pro společnost Anthropic.

Měny: Americký dolar v přímé reakci na slabou zprávu z trhu práce oslabil vůči hlavním měnám. V rámci širšího trhu patřily k nejsilnějším měnám vůči dolaru australský dolar a britská libra, přičemž obě měny dnes posílily o 0,3 %. Americká měna musela ustoupit také euru a japonskému jenu, které shodně posílily o 0,2 %. Kanadský dolar naopak patřil k mála měnám, které oslabily, když vůči americkému dolaru ztratil 0,2 %.

Komodity: Ceny ropy se po oznámení plánů na uvolnění strategických ropných rezerv dostaly pod silný tlak. Americká ropa WTI klesla o více než 1,3 %. Zlato za sebou má dnes rovněž neuspokojivou seanci, když oslabilo o více než 1,1 %, a pokračovalo tak v korekci. Mezi několik málo komodit, které zaznamenaly zisky, patřil zemní plyn, jenž vzrostl o více než 2 %.

Kryptoměny: V sektoru digitálních aktiv se pozornost investorů zaměřila na tokeny a fondy nabízející vyšší úroveň soukromí. Grayscale Zcash ETF za uplynulý měsíc vzrostl o masivních 60 %, když těžil z přesunu kapitálu k nástrojům chránícím transakce. Samotný projekt Zcash si letos připsal až 170 % a stal se jedním z největších vítězů na celém kryptoměnovém trhu. Nejpopulárnější kryptoměna Bitcoin zůstala relativně stabilní a dnes zaznamenala pouze mírný nárůst o něco málo přes 0,1 %