US Open: Wall Street vstupuje do září pod tlakem, ropa se vrací do centra pozornosti

Začátek září přináší na Wall Street opatrnější náladu. Hlavní americké indexy otevírají níže a sentiment zatěžuje obnovené napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Po opětovném vypuknutí konfliktu trhy znovu započítávají rizika spojená se situací v Perském zálivu, což rychle tlačí ceny ropy vzhůru. Ropa Brent se znovu dostala nad 90 USD za barel, zatímco WTI se hranici 90 USD přibližuje.

Růst cen ropy je pro Wall Street obzvlášť důležitý, protože se znovu vracejí obavy z inflačních tlaků. Delší období vyšších cen ropy by mohlo zkomplikovat výhled Fedu a omezit prostor pro uvolňování měnové politiky. Nejistota ohledně bezpečnosti přepravy ropy přes Hormuzský průliv zároveň přímo ovlivňuje ocenění akcií, zejména u společností citlivých na ceny energií a širší ekonomický výhled.

Dnešní ekonomická data zároveň ukazují poněkud smíšený obraz. Index ISM ve výrobě klesl v srpnu na 54,6 z předchozích 55,6 a zaostal za očekáváním 55,2. Hodnota však zůstává nad hranicí 50 bodů, což naznačuje, že výrobní sektor stále expanduje, i když slabší výsledek může signalizovat určité zpomalení aktivity. Spolu s dřívějšími signály z trhu práce data ukazují, že americká ekonomika zůstává odolná, její tempo růstu se však může postupně zpomalovat.

Za pozornost stojí také kalendář tržeb. Výsledková sezóna již z velké části skončila, takže trh má méně čerstvých impulzů od velkých amerických společností, které by mohly sentiment zlepšit. V příštích týdnech znovu přitáhnou pozornost výsledky společností jako Broadcom a Micron, jejich zveřejnění je však ještě nějakou dobu vzdálené. Do té doby budou pravděpodobně větší roli při pohybu trhů hrát makroekonomická data, očekávání ohledně Fedu a především vývoj na Blízkém východě.

Začátek nového měsíce zatím nepřináší pokračování silného sentimentu, který jsme sledovali na konci srpna. Trhy znovu řeší, jak dlouho přetrvají zvýšená geopolitická rizika a zda se vyšší ceny ropy nestanou další výzvou pro americkou ekonomiku. Přestože situace zůstává velmi dynamická, Wall Street dnes jasně ukazuje, že obnovené napětí v Perském zálivu má stále přímý dopad na ocenění aktiv.

Zdroj: XTB Research

Futures na index S&P 500 (US500) dnes klesají v souvislosti s eskalací napětí kolem Hormuzského průlivu a růstem cen ropy. Vyšší náklady na energie zvyšují obavy z inflačních tlaků a mohou posilovat očekávání přísnější politiky Fedu, což dále zatěžuje ocenění amerických akcií.

Zdroj: xStation5

Firemní zprávy

GoPro (GPRO.US) dnes výrazně roste poté, co se populární tvůrce na YouTube Markiplier stal největším individuálním akcionářem společnosti. Investoři jeho zapojení hodnotí pozitivně a očekávají, že zvýší viditelnost značky a zlepší obchodní vyhlídky GoPro.

Duolingo (DUOL.US) roste po zvýšení doporučení. Analytici se domnívají, že hrozba ze strany ChatGPT je menší, než se dříve očekávalo, zatímco pokračující růst počtu uživatelů a zlepšování produktu podporují dlouhodobý výhled společnosti.

Micron (MU.US) klesá přibližně o 2 % kvůli obavám z možné stávky zaměstnanců na Tchaj-wanu. Společnost nabízí tamním zaměstnancům dosud nejvyšší pobídkové platby ve snaze zmírnit napětí s odbory.

NIO (NIO.US) klesá po zveřejnění výsledků za druhé čtvrtletí, protože tržby společnosti zaostaly za očekáváním trhu. Marže a dodávky vozidel zůstávají pozitivní, zatímco výhled společnosti naznačuje další růst dodávek ve třetím čtvrtletí.

Medtronic (MDT.US) roste přibližně o 3 % poté, co společnost zvýšila svůj celoroční výhled organického růstu tržeb. Jako jeden z hlavních motorů růstu uvádí silnou poptávku po zdravotnických zařízeních používaných při kardiovaskulárních zákrocích.

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.