Horká inflace a čekání na zprávy z Pekingu - Denní shrnutí

USA

• Tržní sentiment ke konci středeční seance je jasně smíšený, ale optimismus má navrch. Navzdory znepokojivým makroekonomickým datům, nejistotě ohledně výsledku návštěvy prezidenta Trumpa v Číně a dalšímu vývoji na ropném trhu zůstávají investoři v relativně dobré náladě. Silný uptrend v technologickém sektoru pokračuje. Nasdaq 100 vede americké indexy výše a jeho futures rostou o více než 1 %. S&P 500 snížil zisky na přibližně 0,5 %, zatímco Russell a Dow jsou mírně níže.
• Naděje, obavy i spekulace obklopují americkou delegaci a Donalda Trumpa v Číně. Prezident odcestoval do Číny v době výrazného geopolitického napětí a velmi vysokých očekávání trhu, zejména v technologickém sektoru, který je pro jednání klíčový. Navzdory působivému americkému složení delegace první zprávy z oborových médií naznačují, že konference na čínské straně je rozsahem mnohem menší, než se čekalo.
• Morgan Stanley signalizuje optimismus ohledně trhu zvýšením svého cíle pro S&P 500 na konec roku.
• Alibaba si navzdory slabým výsledkům z hlediska ziskovosti a tržeb vede lépe díky lepšímu výhledu a růstu v klíčových segmentech spojených s cloudem a AI. Akcie společnosti rostou o více než 7 %.
• Ford během výsledkového hovoru jasně překvapil investory nečekaně vysokou ziskovostí, když překonal očekávání EPS o více než 200 %. Akcie rostou o více než 12 %.
• Americká makroekonomická data vysílají silné varovné signály ohledně inflace a trhu s palivy.
• Inflace výrobních cen PPI výrazně překonala očekávání. Jádrový ukazatel dosáhl 5,2 % a celkový ukazatel 6,0 %, zatímco prognózy činily 4,3 %, respektive 4,9 %.
• Zásoby ropy zároveň klesly o 4,3 milionu barelů oproti očekávání 2,0 milionu. Zásoby benzínu také klesly téměř dvojnásobně proti konsenzu, a to o 4,08 milionu barelů oproti očekávaným 2,8 milionu.

Evropa

• Mírně pozitivní sentiment na evropských akciích sílí s tím, jak na trh přicházejí američtí investoři. Futures na Euro Stoxx 50 rostou o 0,7 %. Nejvýkonnějším trhem v Evropě je polský WIG20, který přidává více než 2 %.
• Siemens mírně zaostal za očekáváním investorů, když skončil těsně pod konsenzem u EPS i tržeb. Akcie klesají o necelé 1 %.
• Makrodata z eurozóny vyšla v souladu s očekáváním. Meziroční růst HDP za 1. čtvrtletí 2026 dosáhl 0,8 %, což znamená zpomalení z 1,2 % v předchozím čtvrtletí.
• Zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,5 %, zatímco průmyslová produkce klesla o 2,1 % r/r.
• Francouzská spotřebitelská inflace vyšla podle očekávání na 1 %.

Komodity

• U zemědělských komodit kakao klesá téměř o 3 %, což může poukazovat na vybírání zisků a konsolidaci po nedávné rally. Cukr roste o více než 2 % kvůli sílícím očekáváním vyšší produkce etanolu pro přimíchávání do paliv v prostředí globálních nedostatků.
• Ropa mírně klesá a drží se kolem 106 USD za barel.
• Hliník roste o více než 2 %, tažen narušenými dodavatelskými řetězci z Blízkého východu a silnější poptávkou.
• Stříbro roste o 2 % a obchoduje se kolem 88 USD.

Krypto

• Na kryptoměnových trzích panuje velmi slabý sentiment a prudké poklesy zasahují téměř celý trh. Bitcoin klesá o 1,5 % a spadl pod 80 000 USD. Ethereum oslabuje o něco více než 1,2 % a klesá směrem k 2 250 USD. Solana ztrácí více než 4 % a drží se kolem 90 USD.

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.