Dentons poskytla právní poradenství při emisi dluhopisů MAX Realitní

Globální právní firma Dentons poskytla právní poradenství J&T IB and Capital Markets v roli aranžéra a J&T Bance v roli manažera při emisi dluhopisů společnosti MAX Realitní Finance s.r.o.

Dluhopisy nesou pevný úrokový výnos a jejich předpokládaná celková jmenovitá hodnota činí až 1,25 miliardy Kč, s možností navýšení až na 1,875 miliardy Kč. Splatnost dluhopisů je stanovena na rok 2030. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.

Splacení dluhopisů je zajištěno finanční zárukou ze strany společnosti MAX Realitní Holding s.r.o. a dalším zajištěním zřízeným ve prospěch vlastníků dluhopisů, resp. J&T Banky jako agenta pro zajištění.

Skupina MAX Realitní provozuje nákupní centrum Atrium Flora a nákupní galerii Myslbek.

„Jsme moc rádi, že jsme mohli poskytnout komplexní právní poradenství při emisi dluhopisů skupiny MAX Realitní. Tato transakce je významná, jak pro naše klienty, tak pro praxi kapitálových trhů Dentons v Praze“ uvedl Tomáš Kafka, partner Dentons v Praze.

„Galerie Myslbek a OC Flora představují klíčová aktiva našeho portfolia a dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější projekty, na které se strategicky soustředíme. Jsme přesvědčeni o jejich silném potenciálu a stabilní hodnotě do budoucna. Zároveň si velmi vážíme profesionální spolupráce s týmem Dentons, který nám poskytl špičkové právní poradenství v průběhu celé transakce,“ uvedl Jiří Medřický, finanční ředitel MAX Realitní.

„Těší nás, že jsme mohli být u další úspěšné emise našeho stálého klienta, která bezpochyby přispěje k jeho dalšímu rozvoji v realitní oblasti. Rovněž děkujeme Dentons za skvělou právní podporu v průběhu celé transakce” uvedl Marek Husarčík za J&T IB and Capital Markets

Tým Dentons vedl Partner Tomáš Kafka ve spolupráci s Martinem Fialou (Senior Associate) a Tomášem Husičkou (Associate).