Společnost Colt CZ oznámila emisi dluhopisů v hodnotě 6,0 mld. CZK s pevnou úrokovou sazbou 6,1 % p.a

Společnost Colt CZ oznámila emisi dluhopisů v hodnotě 6,0 mld. CZK s pevnou úrokovou sazbou 6,1 % p.a. Společnost původně zamýšlela vydat dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 3,0 mld. Kč, ale objem emise byl navýšen díky vysokému zájmu investorů. Získané prostředky budou vynaloženy na kapitálové investice, provozní kapitál, financování akvizičních záměrů a všeobecné potřeby firmy.

Vysokou poptávku po dluhopisech a vyšší objem emise považujeme za mírně pozitivní, protože společnosti Colt CZ zajistí dlouhodobější financování za náklady podobné současnému dluhu. Dluhopisy budou mít splatnost 5,5 roku a měly by být použity především na akvizici výrobce nitrocelulózy SNC (hotovostní platba ve výši 5,5 mld. Kč), jejíž uzavření se očekává ve 4. čtvrtletí 2025/1. čtvrtletí 2026. Vyšší konečná částka také umožní např. hladké refinancování loňské akvizice společnosti S&B.