Global Payments spouští prodej dluhopisů za 6,2 miliardy USD na financování akvizice Worldpay

Společnost Global Payments Inc. zahájila prodej podnikových dluhopisů v hodnotě 6,2 miliardy USD, aby podpořila financování své akvizice platebního giganta Worldpay. Emise je rozdělena do až čtyř tranší se splatností v rozmezí od 3 do 10 let, přičemž u nejdelší tranše se předběžně počítá s prémií kolem 1,75 procentního bodu nad americkými státními dluhopisy.

Dluhopisovou emisi vedou banky Barclays, Bank of America a JPMorgan Chase, které působí jako hlavní koordinátoři transakce.

Global Payments letos postupně získává celý Worldpay – nejprve odkoupila 45% podíl od Fidelity National Information Services (FIS) a následně se dohodla i na koupi zbývajících 55 % od investiční skupiny GTCR. Cílem je posílit pozici společnosti v oblasti globálního zpracování plateb, kde konkurence a konsolidace v posledních letech výrazně rostou.

K vydání dluhopisů dochází v době, kdy globální trh firemních dluhopisů dosahuje rekordních objemů – celoroční emise již překročily hranici 5,95 bilionu USD, což dokládá silnou aktivitu emitentů v závěru roku, často ve snaze zajistit si financování dříve, než dojde k případnému růstu sazeb nebo změně tržních podmínek.

Graf GPN.US (D1)

Akcie společnosti Global Payments se aktuálně obchodují za 79,08 USD, přičemž v posledních dnech došlo k výraznějšímu poklesu. Cena se propadla pod oba klouzavé průměry – EMA 50 (83,97 USD) a SMA 100 (83,62 USD). RSI dosahuje hodnoty 41,3, což značí slábnoucí momentum bez přeprodanosti, a naznačuje, že trh stále může pokračovat v mírném oslabování.

Zdroj: xStation5

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.