Colt CZ Group a Kaprain uzavírají strategické partnerství v oblasti výroby nitrocelulózy

Synthesia Nitrocellulose, a.s. byla založena v prosinci 2024 a byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, a.s., která je jedním z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe. Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu jedno a více složkových prachů a výmetných náloží a je zcela zásadní pro výrobu malo-, středně- i velkorážové munice. V současné době probíhá další navyšování výrobní kapacity společnosti SNC, aby bylo možné vyhovět rostoucí tržní poptávce. Synthesia Nitrocellulose je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a také oxycelulózy s využitím ve zdravotnictví.

Celková cena transakce činí 22 miliard Kč na bázi enterprise value¹, odpovídající přibližně 8.2x násobku očekávané EBITDA za rok 2025. Cena bude uhrazena kombinací peněžitého plnění a emisí nových kmenových akcií Colt CZ, která bude představovat přibližně 40 % kupní ceny. Společnost Kaprain se po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ. Vlastníkem zbývajících akcií v SNC zůstane společnost Synthesia, a.s. K vypořádání transakce dojde po splnění odkládacích podmínek, zejména schválení regulatorními orgány v různých zemích, která jsou očekávána nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2026.

V souvislosti s transakcí se Skupina Colt CZ rovněž dohodla na odkupu divize energetiky Synthesia, a.s., která zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví. Divize energetiky bude nejprve vyčleněna do samostatné společnosti. Dokončení této části transakce se očekává v první polovině roku 2026 a proběhne nejprve nabytím 51% akciového podílu, přičemž zbývajících 49 % Colt CZ získá za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu. Cena této transakce bude činit 1,4 mld. Kč na bázi enterprise value a bude uhrazena výhradně emisí nových kmenových akcií Colt CZ.

„Jsme hrdí, že můžeme ve Skupině Colt CZ přivítat společnost Synthesia Nitrocellulose, jednoho z globálně nejvýznamnějších dodavatelů energetické nitrocelulózy se sídlem v členské zemi NATO. Akvizice SNC zapadá do naší strategie rozšiřování aktivit Skupiny o oblasti středně- a velkorážové munice a zároveň posiluje naši pozici v naprosto klíčovém prvku našeho dodavatelského řetězce. Hodláme pokračovat v další vertikální integraci výroby střeliva a munice, a tak přispívat ke strategické nezávislosti a soběstačnosti České republiky a zemí NATO v oblasti obranných dodávek,“ řekl Jan Drahota, předseda představenstva Colt CZ Group. „Těšíme se na spolupráci s vedením, zaměstnanci a zákazníky společnosti Synthesia Nitrocellulose. Vážíme si důvěry skupiny Kaprain, důležitého hráče v českém chemickém průmyslu, která se stane třetím největším akcionářem Colt CZ Group,“ doplnil Jan Drahota.

„Těší nás, že jsme ve skupině Colt CZ Group nalezli partnera s dlouhodobou vizí v obranném průmyslu, který podpoří další rozvoj společnosti Synthesia Nitrocellulose. Věříme, že spojení chemického know-how Kaprain se zkušenostmi Colt CZ v oblasti munice přinese významné synergie v celém dodavatelském řetězci. Jsme rádi, že se z pozice významného akcionáře budeme podílet na budoucím rozvoji celé skupiny Colt CZ,“ sdělil Jan Kadaník, předseda představenstva Synthesia, a.s. a ředitel Kaprain Chemical.

 

 

O společnosti Colt CZ Group SE

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical.

Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává přibližně 4 000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je od roku 2020 kotovaná na Burze cenných papírů Praha a majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

O skupině Kaprain

Kaprain je česká investiční skupina, kterou v roce 2013 založil a více než 10 let rozvíjí Karel Pražák. Soustředí se na šest základních oblastí – real estate, industry, finance, retail, entertainment a média. V současné době má Kaprain více než 6 000 zaměstnanců a aktiva v souhrnné hodnotě přesahující 50 miliard korun.

Průmyslová divize skupiny Kaprain se soustředí především na chemický průmysl. Tvoří ji ústecká Spolchemie, pardubická Synthesia, slovenský Fortischem a dva gumárenské závody – Rubena a Trelleborg Bohemia.

 

[1] Enterprise value je definována jako hodnota společnosti bez peněžních prostředků a bez zadlužení.