Auctor Holding: Emise korunových a eurových dluhopisů

Společnost Auctor Finance CZ, s.r.o. dneškem vydává zajištěné dluhopisy AUCTOR FCZ 6,50/30 (ISIN CZ0003574196). Dluhopisy mají nominální hodnotu 10 tis. Kč, budou vydány v předpokládaném objemu 1 mld. Kč s možností navýšení na 1,3 mld. Kč a ponesou fixní kupón ve výši 6,50 % p.a., který bude vyplácen pololetně vždy k 15. 1. a 15. 7. Splatnost dluhopisů bude 15. 7. 2030. S dluhopisy se pojí finanční kovenant ve vztahu k aktivům ručitele ve formě LTV (loan-to-value), přičemž tento ukazatel musí být nižší nebo roven 75 %. Ručitelem dluhopisů na základě ručitelského prohlášení je společnost Auctor Holding a.s. Auctor Holding je investiční skupina působící na chorvatském trhu v sektorech hotelnictví a zdravotnictví. V sektoru hotelnictví je skupina zastoupena hotelovým holdingem Aminess, kam spadá 18 hotelů a 5 prémiových kempů. Aminess je z hlediska tržeb 4. největší hotelovou skupinou v Chorvatsku. V sektoru zdravotnictví je skupina zastoupena společností Medika, která je největším velkodistributorem léků a zdravotnických potřeb v Chorvatsku. Mimo jiné skupina Auctor skrze Mediku vlastní a provozuje největší síť lékáren v Chorvatsku. Dluhopisy budou obchodovány na pražské burze.

Současně dnes společnost Auctor Finance SK, s.r.o. vydává zajištěné dluhopisy AUCTOR FIN 5,50/2030 (ISIN SK4000027553). Dluhopisy mají nominální hodnotu 1 tis. EUR, budou vydány v předpokládaném objemu 40 mil. EUR a ponesou fixní kupón ve výši 5,50 % p.a., který bude vyplácen pololetně vždy k 15. 1. a 15. 7. Splatnost dluhopisů bude 15. 7. 2030. S dluhopisy se pojí finanční kovenant ve vztahu k aktivům ručitele ve formě LTV (loan-to-value), přičemž tento ukazatel musí být nižší nebo roven 75 %. Ručitelem dluhopisů na základě ručitelského prohlášení je společnost Auctor Holding a.s. stejně jakou výše uvedených korunových dluhopisů. Dluhopisy budou obchodovány na bratislavské burze.

Přečtěte si také