Výprodej amerických technologických akcií stáhl Wall Street dolů. Index VIX roste o 6 % v reakci na rostoucí obavy - Denní shrnutí

• US500 klesl o 1,22 %, čímž prohloubil nejhorší čtvrtletní pokles od roku 2023. US100 odepsal 2 % a US30 ztratil 0,4 %. Dnešní seance představuje zásadní test pro zotavení amerických akciových trhů.
• Prezident Donald Trump má dnes v 16:00 ET podle mluvčí Bílého domu oznámit nová cla na dovoz automobilů, což před oznámením výrazně oslabilo akcie Fordu, General Motors a Stellantis.
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA (únor) překonaly očekávání trhu, což podpořilo důvěru investorů v odolnost ekonomiky. Na druhou stranu silnější než očekávaný výsledek může naznačovat, že Fed ponechá sazby beze změny déle. Index USDIDX dnes přidává 0,35 %, zatímco EURUSD klesá o 0,3 % na 1,0755. Výnosy z 10letých státních dluhopisů USA vzrostly o 3 bazické body na 4,34 %.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA – únor 2025:

• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby: +0,7 % m/m (Očekávání: +0,2 %, Předchozí: 0,0 %)

• Jádrové objednávky (bez dopravy): +0,9 % m/m (Očekávání: –1,1 %, Předchozí: +3,1 %)

• Likvidita trhu u futures na index S&P 500 klesla na dvouleté minimum, uvádí Deutsche Bank, což komplikuje situaci institucionálním investorům a může zvýšit volatilitu po nedávném nárůstu gamma expozice opčních dealerů. Index VIX dnes vzrostl téměř o 6 %, a odrazil se tak z téměř měsíčního minima.
• Strategové Barclays snížili svůj cenový cíl pro index S&P 500 na rok 2025 z 6 600 na 5 900 bodů, s odkazem na cla a slábnoucí průzkumy důvěry, které podle nich budou na americké akcie tlačit po zbytek roku.
• Technologické megakapitalizace ze skupiny „Magnificent Seven“ vedly dnešní pokles, přičemž Nvidia se propadla o 6,5 % po zprávách, že nové čínské požadavky na energetickou efektivitu mohou de facto vyloučit její čip H20 z čínského trhu, čímž ohrožují zhruba 17,1 miliardy USD ročně (13 % tržeb).
• Akcie Tesly oslabily o 6,2 %, čímž ztráty od začátku roku narostly na 32,1 %, zatímco Microsoft ustoupil poté, co analytici TD Cowen informovali, že firma odstoupila od plánovaných projektů datových center v USA a Evropě.
• Tesla zároveň oznámila, že zahájí prodeje v Saúdské Arábii již příští měsíc, čímž naznačuje, že společnost vyřešila dřívější napětí s královstvím sahající až do roku 2018. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Saúdské Arábii zatím činí jen 1 %.
• Neel Kashkari, prezident Federální rezervní banky v Minneapolis, dnes uvedl, že Fed pečlivě sleduje výrazný posun v ekonomických očekáváních, největší od pandemie covidu-19, zatímco dopad cel na ekonomiku zůstává velmi nejistý.
• Akcie GameStop vyskočily až o 13,7 % poté, co společnost oznámila, že správní rada jednomyslně schválila přidání Bitcoinu do firemní pokladny jako rezervní aktivum, a to navzdory zklamání z výsledků za Q4, kdy čisté tržby meziročně klesly o 28 % na 1,28 miliardy USD.
• Futures na kukuřici a kávu dnes klesly o 1,5 %. Volatilita u energetických komodit je nízká – ropa přidala během dne pouze 0,5 %. Ani mnohem vyšší než očekávaný nárůst ropných zásob v USA (dle EIA) nedokázal ceny ropy výrazněji podpořit.

Zásoby ropy podle EIA: –3,341 milionu barelů (Očekávání: +1,977 mil., Předchozí: +1,745 mil.)

• Zásoby benzínu: –1,446 mil. barelů vs –1,5 mil. oček. a –0,527 mil. předtím
• Zásoby destilátů: –0,421 mil. barelů vs –1 mil. oček. a –2,812 mil. předtím

Sentiment napříč kryptoměnami je dnes slabý, Bitcoin klesá o 1,3 % na úroveň 86 500 USD.
Solana a Ethereum oslabují téměř o 3 %, zatímco Dogecoin roste o 2 %.

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.