Jak se vyvíjely v roce 2024 sazby u pojištění budov v USA?

Na portálu amerického časopisu Insurance Journal (USA, San Diego) byl zveřejněn článek o vývoji sazeb u pojištění budov (nemovitostí) v USA v roce 2024 se zaměřením zejména na 10 největších pojistitelů a ty státy USA, kde nastal nejvyšší vzestup sazeb. Vychází se z údajů společnosti S&P Global Market Intelligence, jež je divizí významné ratingové agentury S&P Global.

V článku nejsou zevrubně rozebírány důvody vzestupu sazeb v USA v roce 2024. Obecně jsou jistě dány tlakem z oblasti škod. Lze se například opřít o odhady Swiss Re Institute, že globální pojištěné škody z přírodních katastrof by mohly v roce 2024 převýšit 135 mld. USD, přičemž USA by se na tom mohly podílet až dvěma třetinami.

Zveřejněná analýza od společnosti S&P Global Market Intelligence je založena na sazbách u pojištění domů, jež byly schváleny[1] k datu 27. 12. 2024. To znamená, že není úplně pokryt celý rok 2024. Podle výše uvedené společnosti zvýšení efektivní sazby (kalkulovaný vážený národní průměr) u pojištění domů (nemovitostí) v roce 2024 činilo 10,2 %. Pro srovnání lze uvést, že v roce 2023 to bylo 12,7 %, takže za tyto dva roky to vychází na zhruba 24 %.

Z tabulky vyplývá, že nejvyšší vzestup sazeb, a to o 16,5 %, nastal v roce 2024 u pojišťovací společnosti American Family Insurance. K nejnižší změně došlo v rámci sledovaných pojistitelů u společnosti USAA (jen + 3,1 %). Pokud jde o posledních 6 let, tak největší nárůst sazeb ve výši 87,8 % se uskutečnil u společnosti Progressive.

Společnost S&P Global Market Intelligence analyzovala vývoj sazeb i v jednotlivých státech USA. V 33 z nich byl nárůst sazeb dvojciferný. Nejvyšší přírůstek efektivní sazby se konal v roce 2024 ve státě Nebraska (+ 22,7 %). Hranici 20 % překročily ještě tyto státy: Montana, Iowa, Minnesota, Utah a Washington.

V článku je následně využita i analýza ratingové agentury AM Best, která se týká především vývoje škodního poměru[2].

Z tabulky vyplývá, že v období 1-9/2024 se oproti stejnému období předcházejícímu roku zvýšilo předepsané pojistné v USA u pojištění domů o 11,6 % a škodní poměr se zlepšil o 13,8procentních bodů. Agentura AM Best k tomu dodává, že to bylo největší zlepšení při srovnání s jinými pojistnými odvětvími či typy pojištění v rámci pojištění majetku a odpovědnosti v USA v roce 2024. Z toho je také zřejmé, že pojistitelé docílili tohoto zlepšení díky cenové politice, tj. zvýšení sazeb.

Vývoj škodního poměru nám ale nedává odpověď na ziskovost daného segmentu pojištění, spíše ji jen naznačuje. Zatím byly zveřejněny jen odhady o kombinované kvótě[3] v roce 2024 v pojištění majetku a odpovědnosti (tedy nikoli jen v pojištění domů), které se různí. Například S&P počítal s tím, že by mohla skončit těsně pod 100 %. Jiný zdroj uvádí 102,3 %[4], z čehož by rezultovala ztráta z upisování ve výši 52 mld. USD. Na finální výsledky je třeba si ještě několik měsíců počkat.

[1] V USA předkládá pojistitel regulátorovi/orgánu dohledu žádost o úpravu sazby. Tato žádost musí být v souladu s právními předpisy a pokyny. Dále musí být navržena tak, aby bylo zajištěno, že je adekvátní, není diskriminující a je v souladu s tržními podmínkami. Regulátor ji může schválit, nebo ji může odmítnou.
[2] Obvykle poměr mezi výši nastalých škod (bez vlivu zajištění) a výší čistého zaslouženého pojistného (pojišťovny nebo v příslušném pojistném odvětví nebo u pojistného produktu).
[3] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.
[4] https://beinsure.com/us-pc-insurance-results/