Výsledky Erste Bank za r. 2024: Dobré provozní výsledky odrážejí silný růst v oblasti klientských obchodů

• Výrazný nárůst klientských úvěrů (+4,9 %) a vkladů (+3,8 %)
• Podíl rizikových úvěrů je v souladu s očekáváními na úrovni 2,6 %.
• Bankovní platforma George má již 10,8 milionu uživatelů

Erste Group Bank AG dosáhla v roce 2024 provozního výsledku ve výši 5,9 miliardy eur (+6,6 %) díky silnému růstu v oblasti obchodu s klienty. Objem klientských úvěrů výrazně vzrostl na 218,1 miliardy eur (+4,9 %), přičemž dynamika růstu byla mírně vyšší ve střední a východní Evropě (SVE). Po poněkud slabší míře poptávky v první polovině roku vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí zájem o úvěry. Také vklady vzrostly na 241,7 miliardy eur (+3,8 %). Podíl rizikových úvěrů dle očekávání vzrostl z 2,3 % na 2,6 %. To bylo způsobeno především tím, že v Rakousku nedošlo k makroekonomickému oživení, protože kvalita aktiv v zemích střední a východní Evropy zůstala na velmi dobré úrovni. Sazba daně se meziročně zvýšila přibližně o 3 procentní body na 21,1 %. Celkově Erste Group dosáhla čistého zisku 3,1 miliardy eur (+4,3 %). Erste Group je i nadále silně kapitalizovaná. Její poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (CET1) ke konci roku 2024 ve výši 15,1 % již zahrnuje návrh dividendy za účetní rok 2024 a program potenciálního zpětného odkupu akcií.

"Naše výsledky ukazují, že jsme aktivní v růstovém regionu Evropy, protože dvě třetiny našich zisků pocházejí z našich bank ve střední a východní Evropě. Snaha o prosperitu zde zůstává i přes silnou konvergenci v posledních 20 letech nepřerušena. Tato oblast také skýtá budoucí potenciál. Vzhledem k velkým geopolitickým změnám se Evropa musí semknout," říká Peter Bosek, generální ředitel Erste Group.

"V loňském roce jsme pokračovali v silném růstu v oblasti obchodu s klienty a dosáhli jsme zde dobrého výsledku. Díky obezřetnému a diverzifikovanému poskytování úvěrů máme náklady na riziko pod kontrolou a naše kapitálová pozice zůstává silná. Snížení úrokových sazeb podporuje investice domácností i podniků. Tento trend se odráží i v nárůstu objemu našich úvěrů ve druhé polovině roku," říká Stefan Dörfler, finanční ředitel Erste Group.

Finanční výsledky od ledna do prosince 2024 jsou porovnávány s výsledky za stejné období roku 2023 a rozvahové položky k 31. prosinci 2024 se stavem k 31. prosinci 2023.

Čistý úrokový výnos vzrostl o 4,2 % díky vyššímu objemu úvěrů
Díky většímu objemu úvěrů a nižším úrokovým nákladům vzrostl čistý úrokový výnos na 7 528 milionů EUR (+4,2 %; 7 228 milionů EUR), přičemž růst hlásí všechny klíčové trhy kromě Rakouska. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 2 938 milionů EUR (+11,3 %; 2 640 milionů EUR). Růst hlásí všechny klíčové trhy, a to zejména v oblasti platebních služeb a správy aktiv. Čistý výsledek obchodování klesl na 519 milionů EUR (754 milionů EUR); položka zisky/ztráty z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty se zlepšila na -82 milionů EUR (-306 milionů EUR). Vývoj těchto dvou položek způsobily především dopady ocenění. Provozní výnosy vzrostly na 11 178 milionů EUR (+5,9 %; 10 552 milionů EUR).

Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 47,2 %
Všeobecné administrativní náklady vzrostly na 5 279 milionů EUR (+5,2 %; 5 020 milionů EUR). V důsledku navýšení mezd vzrostly náklady na zaměstnance na 3 202 milionů EUR (+7,1 %; 2 991 milionů EUR). Ostatní administrativní náklady byly vyšší a dosáhly 1 529 milionů EUR (+4,1 %; 1 468 milionů EUR), což bylo způsobeno zejména vyššími náklady na IT ve výši 622 milionů EUR (549 milionů EUR). Příspěvky do systémů pojištění vkladů zahrnutých v dalších administrativních nákladech klesly na 72 milionů EUR (114 milionů EUR), zejména v Rakousku. Amortizace a odpisy dosáhly 547 milionů EUR (-2,2 %; 560 milionů EUR). Výrazný nárůst provozního výsledku na 5 900 milionů EUR (+6,6 %; 5 532 milionů EUR) byl rovným dílem způsoben nárůstem čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 47,2 % (47,6 %).

Mírné zhoršení podílu rizikových úvěrů na 2,6 %
Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (náklady na riziko) dosáhla -397 milionů EUR, tj. 18 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (128 milionů EUR, tj. 6 bazických bodů). Alokace na rezervy na úvěry a jiné pohledávky byly zaúčtovány především v Rakousku. Pozitivní dopad mělo úspěšné vymožení již odepsaných úvěrů, které bylo nejvýraznější v Rakousku. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých klientských úvěrů se mírně zhoršil na 2,6 % (2,3 %). Podíl krytí rizikových úvěrů (bez zajištění) klesl na 72,5 % (85,1 %).

Zvýšení čistého zisku odráží lepší provozní výsledek
Ostatní provozní výsledek dosáhl -414 milionů EUR (-468 milionů EUR). Tento výsledek zahrnuje alokaci ve výši 102 milionů EUR na rezervu týkající se mezibankovního osvobození podle rakouského zákona o DPH. Jelikož v roce 2024 nebyly v eurozóně vybírány žádné pravidelné roční příspěvky, došlo k výraznému poklesu nákladů na roční příspěvky do rezolučních fondů na úroveň 28 milionů EUR (113 milionů EUR). Bankovní daně byly hrazeny na čtyřech hlavních trzích. V ostatních provozních výsledcích se již odráží bankovní daně ve výši 245 miliony EUR (183 milionů EUR), z čehož 168 milionů EUR (137 milionů EUR) připadá na Maďarsko. V Rakousku činila bankovní daň 40 milionů EUR (46 milionů EUR); v Rumunsku, kde byla nově zavedena v roce 2024 pak činila 37 milionů EUR. Bankovní daň na Slovensku ve výši 103 milionů EUR je zaúčtována v položce daně z příjmů.

Daň z příjmu činila 1,053 milionů EUR (874 milionů EUR). V důsledku nižší ziskovosti spořitelních bank klesly platby minoritním akcionářům na 819 miliony EUR (923 milion EUR). Díky silnému provoznímu výsledku vzrostl čistý výsledek náležející vlastníkům mateřské společnosti na 3 125 milionů EUR (2 998 milionů EUR).

Výrazný nárůst objemu úvěrů i vkladů
Celkový vlastní kapitál bez nástrojů AT1 vzrostl na 28,1 miliardy EUR (26,1 miliardy EUR). Po regulačních odpočtech a filtrování v souladu CRR vzrostl poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (CET1, konečný výsledek) na 24,0 miliard EUR (22,9 miliard EUR), celkové vlastní zdroje (konečný výsledek) pak činily 30,9 miliard EUR (29,1 miliard EUR). Celkové riziko - rizikově vážená aktiva včetně úvěrového, tržního a provozního rizika (CRR, konečný výsledek)) vzrostlo na 159,1 miliardy EUR (146,6 miliardy EUR). Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (CET1, konečný výsledek) činil 15,1 % (15,7 %), poměr celkového kapitálu pak 19,5 % (19,9 %).

Aktiva celkem vzrostla na 353,7 miliardy EUR (+4,9 %; 337,2 miliardy EUR). Pokud jde o aktiva, hotovost a hotovostní zůstatky klesly na 25,1 miliardy EUR (36,7 miliardy EUR), zatímco úvěry a jiné pohledávky za bankami se zvýšily na 27,0 miliardy EUR (21,4 miliardy EUR), a to zejména v důsledku v České republice. Úvěry a jiné pohledávky za klienty meziročně vzrostly na 218,1 miliardy EUR (+4,9 %; 207,8 miliardy EUR). Na straně pasiv došlo k poklesu vkladů bank na 21,3 miliardy EUR (22,9 miliardy EUR). Vklady klientů vzrostly na 241,7 miliardy EUR (+3,8 %; 232,8 miliardy EUR), k čemuž nejvýrazněji přispěly Rumunsko a Česká republika. Poměr úvěrů ke vkladům dosáhl 90,2 % (89,3 %).

Výhled na rok 2025
Cílem Erste Group pro rok 2025 je dosažení návratnosti hmotného vlastního kapitálu (ROTE) přibližné výši 15 %. Tato ambice vychází z následujících klíčových předpokladů: zaprvé, makroekonomické prostředí, měřeno především růstem reálného HDP, na sedmi klíčových trzích Erste Group zůstane silné a v průměru se do roku 2024 mírně zlepší. Erste Group proto v roce 2025 očekává silný růst úvěrů o zhruba 5 %, který bude podpořen růstem v retailovém i korporátním segmentu. Za druhé, provozní výkonnost charakterizovaná provozním výsledkem zůstane oproti roku 2024 zhruba stabilní, neboť čisté úrokové výnosy zůstanou podle projekcí meziročně stejné, výnosy z poplatků a provizí nadále porostou přibližně o 5 %, čistý výsledek obchodování a reálný výsledek přinese podobný příspěvek k výnosům jako v roce 2024 a provozní náklady porostou řádově o 5 %. V důsledku toho se očekává, že poměr nákladů k výnosům bude nižší než 50 %. Konečně, náklady na riziko se zvyšují jen mírně na zhruba 25 bazických bodů průměrných klientských úvěrů oproti úrovni z roku 2024, protože prostředí kvality aktiv zůstává silné v celé střední a východní Evropě, zatímco v Rakousku se zhoršuje jen mírně.

V souladu s předpokládaným silným ziskem se očekává, že ukazatel CET1 v roce 2025 vzroste, což zajistí vyšší kapitálovou návratnost a/nebo flexibilitu v oblasti fúzí a akvizic. Upravený čistý zisk v roce 2024 (čistý zisk po odečtení AT1-dividend) umožňuje skupině Erste Group plánovat pravidelnou dividendu ve výši 41,2 % upraveného čistého zisku, jakož i provedení třetího zpětného odkupu akcií ve výši 23,7 % upraveného čistého zisku, který podléhá schválení regulačních orgánů.