Nabídková cena akcií Doosan Škoda Power v rámci IPO stanovena na 240 Kč. Obchodování na BCPP začíná dnes

Doosan Škoda Power, a. s., („Doosan Škoda Power“ nebo „Společnost“) stanovila konečnou cenu svých akcií na 240 Kč za akcii („Nabídková cena“).

Youngki Lim, předseda představenstva a CEO Doosan Škoda Power, v reakci na dnešní oznámení řekl: „Zájem investorů mne těší a věřím, že získané prostředky posílí pozici společnosti Doosan Škoda Power, zvýší její konkurenceschopnost na světovém trhu a přispějí k transferu nových technologií do České republiky.“ 

Petr Koblic, předseda představenstva a generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, k přivítání nového emitenta řekl: „Je skvělé, že se IPO setkalo u investorů s takovým zájmem, a to jak na straně institucí, tak i mezi drobnými investory. Znovu se tak potvrzuje fakt, že zajímavá emise si své investory na správném trhu vždy najde. Předpokládám, že emise se po splnění všech podmínek stane v nejbližší době součástí všech hlavních indexů pražské burzy. Společnosti a jejím novým akcionářům přeji mnoho úspěchů.“

Stručně o výsledcích Nabídky

• Celkem se v rámci Nabídky prodalo 10 527 000 akcií, z toho 2 900 000 nových akcií, 6 670 000 stávajících akcií a 957 000 akcií nadlimitních.
• Celková hodnota Nabídky při stanovené Nabídkové ceně (včetně opce navýšení) dosáhla 2 526,5 milionů korun (před zaměstnaneckou slevou).
• Tržní kapitalizace Společnosti při stanovené Nabídkové ceně činí přibližně 7 656 milionů korun.
• Volný oběh (free float) akcií Společnosti, za předpokladu úplného uplatnění opce navýšení, činí 33 % všech vydaných akcií Doosan Škoda Power.
• Nabídka vzbudila silný zájem jak u institucionálních investorů, tak u retailových investorů v České republice a napříč Evropou.
• Nabídka se setkala s příznivým přijetím u zaměstnanců Společnosti, takže přibližně třetina Oprávněných zaměstnanců se rozhodla Nabídky zúčastnit.
• Po skončení Nabídky bude celkový počet akcií Společnosti činit 31 900 000.
• Hrubý výtěžek Nabídky, včetně uplatnění opce navýšení, dosáhne 696 milionů korun pro Společnost a 1 823,8 milionů korun pro Prodávajícího akcionáře.
• Společnost plánuje využít získané prostředky z Nabídky především k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti prostřednictvím střednědobých investic do technologií, vybavení, výzkumu a vývoje.
• Podmínečné obchodování akciemi Společnosti na hlavním trhu (Prime Market) Burzy cenných papírů Praha začne dnes okolo 9.00 SEČ pod symbolem „DSPW“. 
• Nepodmíněné obchodování na Burze cenných papírů Praha se očekává po vypořádání Nabídky, k němuž dojde přibližně 10. února 2025.
• Společnost a Prodávající akcionář jsou vázáni omezením prodeje (lock-up) akcií Společnosti po dobu 360 dnů od vypořádání Nabídky, s výhradou možnosti koordinátorů Nabídky od omezení prodeje upustit, jakož i dalších obvyklých výjimek. Zaměstnanci, ředitelé a členové dozorčí rady Společnosti, kteří se zúčastní navrhované nabídky zaměstnancům, budou rovněž podléhat lock-up období v délce 360 dnů.

Prospekt

Prospekt je nadále k dispozici na webových stránkách Společnosti na adrese www.doosanskodapower.com nebo na webových stránkách České národní banky (www.cnb.cz).

Poradci

Raiffeisen Bank International AG ve spolupráci s ODDO BHF SCA, Raiffeisenbank, a. s., a WOOD & Company Financial Services, a. s., působí coby Koordinátoři a spolumanažeři Nabídky. Kromě toho působí Raiffeisenbank, a. s., WOOD Retail Investments. a. s., (pod značkou „Opportunity“; https://o.portu.cz/) a J&T BANKA, a. s., jako manažeři Retailové nabídky a Raiffeisenbank, a. s., působí v roli manažera Retailové nabídky odpovědného za Zaměstnaneckou nabídku. Allen Overy Shearman Sterling je právním poradcem Společnosti. Clifford Chance je právním poradcem spolumanažerů. Stabilizačním manažerem je WOOD & Company Financial Services, a. s.

Tento dokument je propagačním sdělením dle Nařízení o prospektu a prováděcích právních předpisů. Schválení Prospektu Českou národní bankou podle Nařízení o prospektu nelze vykládat jako podporu nebo schválení cenných papírů nabízených veřejnosti nebo přijímaných k obchodování na regulovaném trhu podle Prospektu. Informace obsažené v tomto oznámení jsou určeny pouze k informačním účelům a neměly by být považovány za úplné nebo vyčerpávající. Na informace uvedené v tomto oznámení, ani na jejich přesnost či úplnost se nelze spoléhat pro žádný účel. 

Přečtěte si také