Studie Fidelity International ukazuje, že investoři zůstávají oddaní „E“, „S“ i „G“, nicméně přetrvávají překážky
- Více než polovina investorů stále považuje přístup k životnímu prostředí (Environment), sociální oblasti (Social) a řízení podnikání (Governance) za velice důležitý při alokaci investičního portfolia
- Největší překážkou pro volbu udržitelného investování je obtížné měření dopadu
- Posuďte nejlepší cesty k pozitivním změnám, zejména s dopadovým investováním, vyčleňovacím screeningem, posouzením angažovanosti jednotlivých firem a vládní politiky a regulace
Společnost Fidelity International (Fidelity) odhalila klíčové závěry ze svého průzkumu „Professional Investor DNA Survey“, který provedla ve spolupráci s Crisil Coalition Greenwich. Cílem bylo zjistit ochotu investorů začlenit ESG aspekty při alokaci svého portfolia. Do studie se zapojilo přes 120 institucionálních investorů a zprostředkovatelů z Evropy a Asie.
Podle studie více než polovina investorů stále považuje faktory „E“, „S“ a „G“ za důležité, pokud jde o alokaci aktiv během příštích 18 měsíců.
Nejdůležitější je pro investory „E“, tedy životní prostřední, a to pro dvě třetiny (63 %), poté je „G“, řízení podnikání (58 %) a nakonec „S“, sociální oblast (51 %). Nejvíce při investování na ESG kritéria hledí evropští a institucionální investoři.
Bližší pohled na udržitelnost odhalil tři zásadní témata, která investory zajímají. Jsou to dekarbonizace, přechod na zelenější energii a ochrana přírodních zdrojů. To je pravděpodobně ovlivněno obecnou snahou o nulovou uhlíkovou stopu, která vzniká jak na straně investorů, tak na základě vládních nařízení.
Na celkovém druhém místě je firemní transparentnost, dokládající touhu investorů po pevném řízení podnikání.
Nesnadné měření dopadu je největší překážkou při zeleném investování
Ačkoli se ESG při investování jeví jako důležitý faktor, stále existují různé bariéry. Mezi největší patří nesnadné měření dopadu (celkem 68 %). Podle 52 % investorů jsou další bariérou často měněné nebo nekonzistentní nařízení. 66 % asijských investorů pociťuje jako překážku nedostatek kvalitních strategií a produktů, ve srovnání s 31 % investorů v Evropě.
Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer, Fidelity International, to komentuje: “Naše studie dokazuje, že investoři na ESG myslí. Ačkoli se udržitelné investování jeví nyní jako zcela běžné, je i nadále nutné ho usnadnit strhnutím současných bariér. Mezi ně patří potíže s měřením dopadu. Tam je hlavním problémem získávání a analýza kvalitních dat o společnostech, a také orientace v nařízeních, která jsou na národním, evropském i globálním poli stále nejednotná.“
“I nadále podporujeme zlepšení transparentnosti a standardizaci dat, včetně harmonizace globálních nařízení, která by napomohla zveřejňování informací užitečných pro rozhodování. Zasazujeme se také o postupy, které ukážou opravdové výsledky, aby investoři měli ke svému rozhodování co nejvíce informací.”
„V Asii naše studie zjistila, že dostupnost produktů stále zaostává za Evropou. Klíčovou oblastí, na kterou v Asii zaměřuje pozornost, je přechodné financování, které je podporováno národními přechodovými plány, a dále inovativními rámci a strukturami produktů. Předpokládáme, že to spustí větší produktovou inovaci, která zareaguje na rostoucí požadavky od klientů.“
Jak vytvářet pozitivní dopad
Na otázku, jaký je nejefektivnější způsob vytváření pozitivního dopadu, odpověděli investoři různými způsoby. Uváděli dopadové investování (59 %), vylučovací screening (52 %), individuální zapojení společností (44 %) a také vládní politiku a regulaci (44 %), což zdůrazňuje nutnost více faktorového přístupu k prosazování změn.
Jenn-Hui Tan dodává: “Věříme, že začlenění udržitelnosti do investičního průzkumu a sestavování portfolia je důležité, jelikož může ovlivnit dlouhodobé vytváření hodnoty a vést k lepším výsledkům pro klienty. Jakožto činný manažer a správce klientského kapitálu se podílíme na směřování k udržitelné ekonomice, která lépe zohledňuje systémová rizika, ale jak studie zdůrazňuje, neexistuje jediný způsob, jak toho dosáhnout. Proto věříme, že efektivní správa kombinuje vertikální, tematické a systémové přístupy.“
„I nadále zůstává pro toto odvětví výzvou měření a přiřazování dopadu. V rámci našeho závazku prosazovat smysluplné a měřitelné změny právě vyvíjíme vylepšené metody, abychom mohli lépe měřit hloubku a kvalitu našich činností na základě konkrétních cílů v průběhu času, což nám umožní podnikat kroky více založené na výsledcích.“
„Fidelity pokračuje v začleňování ESG do svého investičního portfolia, vyvíjí robustní udržitelný investiční rámec, a aktivně přispívá ke klíčových regulačním nástrojům jak na globální, tak místní úrovni. Fidelity se zaměřuje na čtyři systémová témata: ztráta přírody, klimatická změna, silné a efektivní řízení a sociální rozdíly, která řídí náš přístup aktivního zapojení.“
Fidelity International
Fidelity International byla založena v roce 1969 a poskytuje investiční služby a produkty soukromým a institucionálním investorům. Od ostatních globálních investičních společností se liší zejména formou vlastnictví. Jedná o čistě privátní, soukromou společnost vlastněnou přímo členy zakládající rodiny a managementem firmy. Společnost klade veliký důraz na provádění podrobných analýz, na jejichž základě pak identifikují pro klienty nejvýhodnější investiční příležitosti. Její speciální týmy investičních analytiků a odborníků působí ve všech hlavních finančních centrech světa – v Londýně, Frankfurtu, Paříži, Hongkongu, Tokiu, Singapuru, Soulu, Dillí, Bombaji a v Sydney. V současné době administruje aktiva ve výši 87 mld. USD (assets under administration) a globálně pro klienty investovala 290 mld. USD ve 25 zemích napříč Evropou, Asií, Tichomořím, středním Východem a jižní Amerikou.
V České republice Fidelity působí od roku 2012 a mezi její klienty patří celá řada významných institucionálních i privátních klientů, všechny významné banky, pojišťovny, finanční společnosti a nezávislí finanční poradci, kteří koncovým investorům zprostředkovávají investiční fondy této globální investiční společnosti.Více informaci na: www.fidelity.cz
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET 2040 (EURO) FUND, Katalog finančních subjektů
- FIDELITY NAT INF SVC (FIS) - aktuální graf akcie FIDELITY NAT INF SVC (FIS) v bodech
- FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET 2035 (EURO) FUND, Katalog finančních subjektů
- BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . - předměty podnikání
- ADAS INTERNATIONAL, akciová společnost, zkr. ADAS INTERNATIONAL, a.s., angl. ADAS INTERNATIONAL, Ltd., v likvidaci - Zdroje dat
- BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . , Praha IČO 62580582 - Obchodní rejstřík firem
- BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . , 6ttz6kt - Datové schránky
- BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . - volná pracovní místa
- BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . - diskuse, názory
- BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . , IČO 62580582 - data ze statistického úřadu
- BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . - fyzické osoby, právnické osoby
- BOSA INTERNATIONAL spol. s r.o. BOSA INTERNATIONAL GmbH , BOSA INTERNATIONAL Ltd . - Zdroje dat
Prezentace
12.02.2025 iPhone 16 Pro za 699 Kč! Nová služba nemá v…
29.01.2025 Xiaomi má nový bestseller. Je extrémně nadupaný a
28.01.2025 České firmy stále častěji místo banky…
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Zlatý býk je k nezastavení: Zlato překonalo hranici 2 900 USD
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Kávová horečka: ceny lámou rekordy, zásoby docházejí a Trump přilévá olej do ohně
Štěpán Křeček, BHS
Cestovní ruch je na vzestupu. Rok 2024 výrazně překonal předpandemický rok 2019
Miroslav Novák, AKCENTA
ČNB v únoru snižuje úrokové sazby, ale s jejich dalším poklesem bude velmi opatrná
Charu Chanana, Saxo Bank
Scénář obchodní války 2.0: Co to znamená pro vaše portfolio?
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets