US Open: Wall Street se snaží zotavit po včerejším výprodeji US100 a US500 mírně posilují

• Americké indexy zahájily úterní seanci poklesem: US100 klesá o 0,5 %, US500 oslabuje o 0,2 %
• Americký dolar posiluje o více než 0,5 % a výnosy 10letých státních dluhopisů rostou na 4,57 % navzdory slabším prosincovým objednávkám dlouhodobého zboží a indexu spotřebitelské důvěry CB
• Akcie v polovodičovém, softwarovém a automobilovém sektoru klesají, přičemž technologičtí giganti pokračují v propadech – Nvidia ztrácí dalších 0,6 %
• Trhy čekají na regionální index Richmond Fedu a data o spotřebitelské důvěře od Conference Board

Americké indexy zahájily dnešní obchodování slabě a pokračují v sestupném trendu, který začal včera. Trh stále vyhodnocuje dopad čínského AI modelu DeepSeek na investice do umělé inteligence a na společnosti odpovědné za infrastrukturu v technologickém sektoru.

Největšími dnešními ztrátovými akciemi jsou Hewlett-Packard (HPE.US) a General Motors (GM.US). Poklesy jsou patrné také v segmentu polovodičů, vedeném společnostmi ASML, Applied Materials a Lam Research. V obranném sektoru rostou akcie společností Boeing a RTX Corp, zatímco Lockheed Martin zaznamenává výrazné ztráty. Zdroj: xStation5

US makro

Objednávky na dlouhodobé zboží v USA za prosinec 2024: -2,2 % meziměsíčně (očekávání 0,6 %, předchozí -1,2 %; revidováno na -2 %).

• Jádrové objednávky na dlouhodobé zboží vzrostly o 0,3 % meziměsíčně (očekávání 0,3 %, předchozí -0,2 %).

Jak se uvádí v prosincové zprávě: „Po vyloučení dopravy se nové objednávky zvýšily o 0,3 procenta. Po vyloučení obranného sektoru se nové objednávky snížily o 2,4 procenta. Doprava, která klesala čtyři z posledních pěti měsíců, vedla pokles o 6,9 miliardy dolarů, tedy 7,4 procenta, na 86,1 miliardy dolarů.“

• Index cen domů v USA meziročně vzrostl o 4,2 % (předchozí 4,5 %).

Index cen domů v USA meziměsíčně vzrostl o 0,3 % (očekávání 0,3 %, předchozí 0,4 %).
CaseShiller 20 meziročně vzrostl o 4,33 % (očekávání 4,24 %, předchozí 4,2 %, revidováno na 4,23 %).

US CB Consumer Confidence (leden): 104,1 (očekávání 105,85, předchozí 104,7).
Richmond Fed Index (leden): -4 (očekávání -10, předchozí -10).

US100 (M15 interval)

Zdroj: xStation5

Firemní zprávy

• General Motors Co:
  Automobilka zveřejnila výsledky za Q4 2024 a výhled zisku pro rok 2025, které překonaly očekávání Wall Street. Společnost nadále zažívá silnou poptávku po drahých benzínových pickupech a SUV, které se v roce 2024 prodávaly za průměrnou cenu 50 000 USD. Pro rok 2025 GM očekává pokles cen v Severní Americe o 1–1,5 % a mírný pokles objemu benzínových vozidel, což však společnost ponechává v relativně silné pozici. Odhadovaný čistý zisk na rok 2025 se pohybuje mezi 11,2 miliardy a 12,5 miliardy USD, což překonává očekávání analytiků ve výši 10,8 miliardy USD. Tržby za Q4 činily 47,7 miliardy USD, čímž překonaly prognózu 43,9 miliardy USD. Upravený EPS za čtvrtletí byl 1,92 USD, což překonalo odhad 1,89 USD.

• Kimberly-Clark Corp:
  Výrobce Kleenexů předpovídá roční růst upraveného zisku nad očekáváním Wall Street, podpořený silnějšími než očekávanými čtvrtletními tržbami díky obnovující se poptávce. Čisté tržby za Q4 byly 4,93 miliardy USD, nad průměrným odhadem analytiků 4,86 miliardy USD. Upravený roční EPS by měl růst o střední až vyšší jednociferné procento, což překonává odhadovaný růst o 3,2 % na 7,58 USD na akcii. Upravený EPS za Q4 byl 1,50 USD, mírně pod odhadem 1,51 USD.

• Brown & Brown Inc:
  Pojišťovací makléř překonal očekávání zisku za Q4 díky silnému růstu investičních výnosů a zvýšení provizí a poplatků. Provize a poplatky vzrostly v Q4 o 15,4 % na 1,16 miliardy USD. Investiční příjmy vzrostly na 22 milionů USD z loňských 18 milionů USD. Upravený čistý zisk na akcii byl 0,86 USD, což překonalo odhad 0,77 USD.

• Nucor Corp:
  Výrobce oceli vykázal pokles tržeb a zisku za Q4 kvůli nižším prodejním cenám ve svých mlýnech a produktových segmentech. CEO společnosti Nucor Leon Topalian uvedl, že poptávka po oceli v průběhu roku 2024 oslabila, ale zdůraznil zlepšující se podmínky na trhu. Průměrná prodejní cena za tunu klesla v roce 2024 o 10 % ve srovnání s předchozím rokem.

• Royal Caribbean Cruises Ltd:
  Provozovatel výletních lodí předpovídá roční zisky nad očekáváním analytiků díky vyšším rezervacím na soukromé destinace a prémiové trasy ve Středomoří a Aljašce. Společnost očekává upravený EPS pro rok 2025 mezi 14,35 a 14,65 USD, oproti průměrnému odhadu analytiků 14,41 USD. Tržby za Q4 vzrostly na 3,76 miliardy USD z 3,33 miliardy USD před rokem, což však mírně zaostalo za prognózou 3,77 miliardy USD. Upravený EPS za Q4 byl 1,63 USD, což překonalo očekávání 1,50 USD.

• W R Berkley Corp:
  Komerční pojišťovna zaznamenala 45% nárůst zisku za Q4 díky silné výkonnosti svého investičního portfolia a pojistného podnikání. Čistý investiční příjem vzrostl o 1,3 % na 317,4 milionu USD oproti stejnému období loňského roku. Čistý zisk za Q4 byl 576,1 milionu USD, neboli 1,44 USD na akcii, ve srovnání s 397,3 milionu USD, neboli 0,98 USD na akcii, před rokem. „Dobře jsme připravili naše investiční portfolio na změny v prostředí, což vedlo k robustnímu růstu čistého investičního příjmu z našeho portfolia s pevnou splatností a silným příspěvkům k celkovému výnosu z nerealizovaných zisků našeho akciového portfolia,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.