Evropské trhy pokračují v růstu, pražská burza zářila díky bankám - Ranní přehled

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,705 bodů (+1.3% d/d); objem: 552 mil. Kč

Po vydařeném listopadu pokračují evropské trhy v růstu. Při pondělním obchodování široký index Stoxx 600 rychle vymazal úvodní ztráty a uzavřel se ziskem 0,54 %. Francie, které hrozí kvůli neshodám okolo rozpočtu vyslovení nedůvěry vládě, zakončila na zelené nule. V červeném teritoriu pak zůstaly některé státy jižní Evropy. Situace v evropském průmyslu se nadále zhoršuje, dle posledních dat PMI zůstávají sektory hluboko pod 50 body. Při pondělním obchodování se dařilo maloobchodníkům a výrobcům zboží domácí spotřeby, na druhém konci stály ropné společnosti.

Pražská burza zářila díky bankám. Index PX posílil o 1,34 %. Komerční banka přidala 2,33 % na 834 Kč. Moneta si polepšila o 2,11 % na 125,6 Kč a Erste Group vzrostla o 1,66 %. Colt vzrostl na 624 Kč (+0,97 %). Jedním z důvodů bylo zahájení pokrývání lokálním analytikem. ČEZ uzavřel na zelené nule.  

USA - Dow Jones: 44,782 (-0.3%); S&P500: 6,047 (+0.2%); Nasdaq: 19,404 (+1.0%)

Nová maxima na Nasdaqu a mírné ztráty u Dow Jonesu. Tak vypadala první prosincová seance roku 2024. Na jedné straně se nedařilo utilitám a nemovitostnímu sektoru, na druhé straně pak vévodily celému trhu polovodiče v čele se Super Micro Computer (42 USD, +28,7 % d/d), jehož akcie pozitivně reagovaly na oznámení připravované změny na postu CFO. Dvouciferný růst byl taktéž tažen výsledky z nezávislé kontroly zvláštním výborem správní rady, který nenašel žádné důkazy o pochybení na straně současného vedení společnosti.

Dařilo se i zástupcům Magnificent 7, zejména pak akciím Mety (592,83 USD, +3,2 % d/d) a Microsoftu (430,98 USD, +1,8 % d/d). Pěkný pohyb předvedl specialista v cloudové infrastruktuře a vývojář AI modelů, společnost Nebius (25,75 USD, +17,10 % d/d), jehož akcie vystoupaly nejvýše od přerušení obchodování v roce 2022, a to poté, co tato společnost oznámila získání kapitálu ve výši 700 mil. USD od několika společností v čele s Nvidíí.

Hlavní komodity pak nezaznamenaly v pondělí žádný výraznější pohyb. Americká měna opět vůči společné evropské měně posilovala. 

Komentář k devizovému trhu

Vstup do nového týdne přinesl na devizových trzích obnovení předchozích trendů. Dolar k euru pokračoval v posilovaní, prorazil hranici 1,05 a po týdnu se vrátil na 1,046 USD/EUR. Posilování dolaru se ve střední Evropě negativně odrazilo hlavně u maďarského forintu (-0,5 % d/d), který klesl na nové 2leté minimum 415 HUF/EUR. I přes tento globální vývoj se koruna k euru bez větší změny držela poblíž 25,25 CZK/EUR. Následně koruna k dolaru oslabila o 15 haléřů na 24,1 CZK/USD.

Kalendář – významné události

Maďarsko: HDP – detaily (3Q/24) -0,8 % r/r v souladu s očekáváním

po trhu – Salesforce: výsledky za 3Q/25