CTP: Nový dluhopis za 3,875 % a částečný odkup emisí splatných v r. 2026 + nový revolvingový úvěr

Logistický a průmyslový developer CTP NV oznámil, že se mu podařilo umístit nové zelené dluhopisy v objemu 500 mil. EUR, splatné za 8 let a s fixním kupónem 3,875 %. Společnost uvedla, že emise byla v důsledku vysokého zájmu investorů až 5,5krát přeupsaná. Výnos z emise bude využit na refinancování dvojího typu. Za prvé, CTP odkoupí dluhopisy splatné v r. 2026 v objemu 200 mil. EUR. Odkup bude sestávat z dluhopisů 0,875/2026 v objemu 125 mil. EUR (celkový objem emise je 700 mil.) a z dluhopisů 0,625/2026 v objemu 75 mil. EUR (celkový objem 500 mil. EUR). Za druhé, společnost ze zbytku výnosů nové emise splatí část bankovního financování, které si vzala v období vysokých úrokových sazeb. Díky refinancování se mají podle společnosti snížit průměrné náklady na dluh.

Developer logistických a průmyslových ploch CTP oznámil získání nového revolvingového úvěru ve výši 1,3 mld. EUR. Úvěr má duraci 5 let a nahrazuje dosavadní revolving ve výši 550 mil. EUR. Finanční ředitel skupiny Richard Wilkinson uvedl, že zvýšení revolvingového rámce odráží zdvojnásobení portfolia od doby IPO z března 2021 a že bude podporovat další růst společnosti. Firma zatím úvěr nečerpala. Syndikát na úvěr tvoří 15 bank v čele se Citi a ING. Zprávu hodnotíme jako mírně pozitivní vzhledem ke schopnosti firmy získat nový úvěr ve dvojnásobné velikosti vůči původnímu rámci.