Wells Fargo hlásí pokles zisku ve 3. čtvrtletí, protože čistý úrokový příjem zaostává za odhady

Wells Fargo (WFC.US) dnes před zasedáním na Wall Street zveřejnila zprávu o výsledcích za 3. čtvrtletí 2024, která odhaluje pokles zisku, protože úrokový příjem banky byl stlačen utlumenou poptávkou po půjčkách a vyššími platbami vkladatelům. Akcie získaly 2,8 % v předtržním obchodování, protože překonaly odhady EPS. Wells Fargo oznámila nižší než očekávané výsledky za 3. čtvrtletí v klíčových oblastech, včetně čistého úrokového výnosu a výnosů, i když překonala odhady ukazatelů, jako je návratnost vlastního kapitálu a rezerva na úvěrové ztráty. Čistý úrokový výnos banky klesl o 11 % na 11,69 miliardy USD, zatímco celkové výnosy dosáhly 20,37 miliardy USD, což je mírně pod očekáváním analytiků. Čistý příjem Wells Fargo klesl na 5,11 miliardy dolarů z 5,78 miliardy dolarů o rok dříve, což pro banku znamená náročné čtvrtletí, protože se nadále vyrovnává s regulačními omezeními a měnícím se prostředím úrokových sazeb. Implikovaný jednodenní pohyb společnosti na základě historických dat byl 3,75 %, s průměrným překvapením -5,79 % pod konsensem pro upravený EPS.

Zvýraznění

• Čistý zisk klesl na 5,11 miliardy dolarů z 5,78 miliardy dolarů o rok dříve
• Čistý úrokový výnos klesl o 11 % na 11,69 miliardy USD, což nesplnilo očekávání
• EPS se snížil na 1,42 USD z 1,48 USD před rokem
• Tržby dosáhly 20,37 miliardy dolarů, mírně pod odhady
• Rezerva na úvěrové ztráty nižší, než se očekávalo, ve výši 1,07 miliardy USD

Odhady analytiků Zdroj: Bloomberg

Výsledky Wells Fargo Q3 2024

• Čistý zisk: 5,11 miliardy USD oproti 5,78 miliardy USD o rok dříve
• Čistý úrokový výnos: 11,69 miliardy USD oproti očekávaným 11,88 miliardy USD (meziročně -11 %)
• Tržby: 20,37 miliardy USD oproti očekávaným 20,41 miliardám USD
• EPS (doba): 1,42 USD oproti očekávaným 1,28 a 1,48 USD o rok dříve
• Celkové průměrné půjčky: 910,3 miliardy USD
• Celkové průměrné vklady: 1,34 bilionu USD oproti očekávaným 1,35 bilionu USD

Další klíčové metriky

• Návratnost vlastního kapitálu (doba): 11,7 % oproti očekávaným 10,8 %.
• Návratnost hmotného kmenového kapitálu (doba): 13,9 % oproti očekávaným 12,9 %.
• Poměr kmenového kapitálu Tier 1 (doba): 11,3 % vs. očekávaných 11,2 %.
• Neúrokové náklady: 13,07 miliardy USD oproti očekávaným 13,19 miliardy USD
• Rezerva na úvěrové ztráty: 1,07 miliardy USD oproti očekávaným 1,34 miliardy USD

Další poznámky

• Čistý úrokový příjem Wells Fargo zaostal za očekáváním analytiků, především kvůli utlumené poptávce po půjčkách a vyšším platbám vkladatelům
• Očekává se, že úrokový příjem banky bude po zbytek roku 2024 nadále klesat po nedávném snížení úrokových sazeb Federální rezervou.
• Wells Fargo údajně zintenzivňuje úsilí o zrušení stropu aktiv ve výši 1,95 bilionu dolarů, který uložil Federální rezervní systém.
• Limit aktiv omezuje schopnost banky růst v klíčových oblastech, jako jsou vklady a obchodování
• V září americký bankovní regulátor zjistil, že záruky Wells Fargo proti praní špinavých peněz a dalším nezákonným transakcím jsou nedostatečné.
• Banka musí ještě vyřešit osm regulačních příkazů k souhlasu
• Poptávka po úvěrech byla utlumená kvůli vyšším úrokovým sazbám, které odrazovaly komerční a spotřebitelské dlužníky
• Banky, včetně Wells Fargo, čelí zvýšené konkurenci o vklady, což vede k vyšším platbám klientům

Zdroj: xStation

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.