CPI PG: Oznámen odkup dluhopisů z emisí 2,75/2026 a 1,625/2027
Společnost CPI Property Group (CPI PG) včera oznámila, že okolo 27. 9. vydá nové tzv. zelené dluhopisy v celkovém objemu 500 mil. EUR. Tento výnos z emise plus dalších až 200 mil. EUR z nedávných divestic nemovitostí společnost použije na odkup dluhopisů z emisí 2,75/2026 a 1,625/2027. Celkový odkoupený objem dluhopisů bude 600 mil. EUR, a celá transakce tak bude mít jednak efekt prodloužení průměrné splatnosti dluhu a také efekt částečného oddlužení. Investoři nyní drží 627 mil. EUR dluhopisů 2026 a 618 mil. EUR dluhopisů 2027. U prvně zmíněné emise bude firma vykupovat dluhopisy za 96,75 % paru a u druhé emise za 93,65 % paru. Investoři mohou nabízet své dluhopisy do tzv. tender offer od 16. do 24. září 2024, přičemž společnost si vyhrazuje právo určit objem a složení dluhopisů, které budou nakonec vykoupeny.
Kroky společnosti na redukci dluhu a prodloužení průměrné splatnosti dluhopisů hodnotíme pozitivně.
J&T BANKA, privátní a investiční banka úspěšných
Od roku 1998 nabízí služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu. Zahrnují multigenerační správu majetku a nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytuje specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic.
Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvatsku a slovenská bankovní skupina 365 (dříve Poštová banka).
Více informací na: www.jtbank.cz
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Dluhopisy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
26.09.2024 Technologický gigant Intel na kolenou! Co…
24.09.2024 XTB představuje Zlatana Ibrahimoviće jako…
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Index STOXX 600 dosáhl rekordní úrovně: Pomohly mu čínské stimuly a zisky v luxusním sektoru*
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Miroslav Novák, AKCENTA
Utlumená aktivita v tuzemském výrobním sektoru pokračuje – PMI (září 2024)
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
