Wall Street po prodlouženém víkendu otevírá níže (US OPEN)

• Indexy Wall Street otevírají níže
• US30 se snaží vyšplhat zpět nad 23,6% retracement
• Home Depot klesá po zisku za 4. fiskální čtvrtletí
• Intel a Globalfoundries získávají na pobídkách pro polovodiče
• Objevte shromáždění Financials na fúzi Capital One

Indexy Wall Street zahájily první hotovostní seanci nového týdne níže. S&P 500 otevřel přibližně o 0,3 % níže, Dow Jones klesl o 0,2 %, Nasdaq klesl o 0,5 % a Russell 2000 s malou kapitalizací se obchoduje o více než 1,3 % níže. Globalfoundries a Intel o pobídkách Bílého domu pro domácí výrobce polovodičů, zatímco Home Depot po zveřejnění zisků za 4. fiskální čtvrtletí mírně klesá. Ekonomický kalendář pro dnešní seanci v USA je prázdný a trhy podle všeho čekají dvě klíčové události naplánované na zítra – minuty FOMC a zisky Nvidie

Zdroj: xStation5

Futures Dow Jones (US30) se dnes obchodují zhruba o 0,3 % níže. Když se podíváme na graf v intervalu H1, můžeme vidět, že první pokus prolomit se zpět nad zónu odporu, označený 23,6% retracementem pohybu nahoru, zahájeným v polovině ledna 2024, se ukázal jako neúspěšný. Při dnešním zahájení cash session probíhá další pokus. Pokud uvidíme, že se cena vyšplhá nad zónu, další důležitou krátkodobou rezistenci lze nalézt kolem 0,6 % nad současnou tržní cenou, v oblasti 39 000 bodů. Na druhou stranu, pokud by medvědi znovu získali kontrolu a posunuli index níže, další zónu podpory, kterou je třeba sledovat, lze nalézt v oblasti 38 350 bodů, označené 38,2% retracementem.

Novinky společnosti

Home Depot (HD.US) se obchoduje níže poté, co dnes dříve oznámil výsledky za fiskální čtvrtletí 2024 (období kalendáře listopad 2023 – leden 2024). Společnost vykázala meziroční pokles čistých tržeb o 2,9 % na 34,79 miliardy USD (oček. 34,61 miliardy USD) a rovněž 3,5 % meziroční pokles srovnatelných tržeb (oček. -3,6 % meziročně). Zásoby zboží dosáhly hodnoty 20,98 miliardy USD (oček. 23,31 miliardy USD), přičemž celkový počet míst vzrostl meziročně o 0,6 % na 2 335. Počet zákaznických transakcí meziročně poklesl o 1,7 % (oček. -3,6 % meziročně), zatímco průměrný tiket klesl meziročně o 1,3 % na 88,87 USD (oček. -0,4 % meziročně). I přes pokles tržeb společnost zaznamenala meziroční nárůst prodejních, všeobecných a administrativních nákladů (SG&A) o 2 % na 6,68 miliardy USD (oček. 6,7 miliardy USD). EPS vyšel na 2,82 USD a byl výrazně nižší než 3,30 USD hlášených před rokem. Čtvrtletní dividenda byla zvýšena o 7,7 % na 2,25 USD na akcii. Home Depot očekává, že srovnatelné tržby za fiskální rok 2025 poklesnou přibližně o 1 % a provozní marže dosáhne přibližně 14,1 %.

Home Depot (HD.US) zahájil dnešní obchodování níže po zveřejnění zisků za fiskální čtvrtletí. Akcie se stahují z rezistenční zóny označené 61,8% retracementem v oblasti 360 USD. Po zahájení seance se však akcie začaly zotavovat ze ztrát. Zdroj: xStation5

Discover Financial (DFS.US) dnes vzrostl o více než 10 %. Bylo oznámeno, že Capital One Financial (COF.US) získá společnost fúzí všech akcií za 35 miliard dolarů. Akcionáři obdrží 1,0192 akcií Capital One za každou akcii Discover Financial, kterou vlastní. Očekává se, že transakce bude uzavřena na konci roku 2024 nebo na začátku roku 2025 a v roce 2027 se zvýší o 15 % na upravený non-GAAP EPS. Kombinovaný kapitál se stane největší společností vydávající kreditní karty v USA podle objemu úvěrů.

Intel (INTC.US) a Globalfoundries (GFS.US) dnes získávají na zprávách o amerických dotacích domácím polovodičovým společnostem. Podle zprávy Bloombergu mohou Globalfoundries získat pobídky ve výši 1,5 miliardy dolarů od Chips Act a dalších 1,6 miliardy dolarů v úvěrech na rozšíření výrobních zařízení. Intel může získat více než 10 miliard dolarů na pobídkách. Americká administrativa plánuje nabídnout celkem 39 miliard dolarů v přímých grantech a až 75 miliard dolarů v zárukách za půjčky prostřednictvím zákona o čipech a vědě, který je zaměřen na podporu domácí výroby čipů.

Akce analytiků:

• Intel (INTC.US) ohodnotil jako „koupit“ u Citic Securities. Cílová cena nastavena na 55,00 $
• Freshworks (FRSH.US) upgradoval na „překonání“ ve společnosti Wolfe. Cílová cena nastavena na 27,00 $
• US Foods Holdings (USFD.US) upgradovala na „overweight“ u Piper Sandler. Cílová cena nastavena na 59,00 $
• SSR Mining (SSRM.US) snížena na „podprůměrnou“ u RBC. Cílová cena nastavena na 3,00 $

Globalfoundries (GFS.US) zahájilo dnešní obchodování s býčí cenovou mezerou. Stock je podpořen zprávami, které říkají, že obdrží velké pobídky od amerických úřadů ke zvýšení kapacity výroby čipů. Akcie však začaly mazat zisky po zahájení seance a obchodní rozmezí 50-61 USD zůstává nedotčeno. Zdroj: xStation5

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.