Makroekonomika | 17.01.2024 17:27:59

Silné údaje o maloobchodních tržbách vyvíjejí tlak na akcie (US Open)

Prodejní tlak na Wall Street při otevření trhu pokračuje
silné údaje o maloobchodních tržbách v USA
Akcie Spirit Airlines (SAVE.US) pokračovaly v poklesu a propadly se o 25 %.
Společnost Verizon Communications (VZ.US) oznámila odpis ve výši 5,8 mld. dolarů

Americké akciové indexy otevírají níže po silných údajích o maloobchodních tržbách, které opět snižují pravděpodobnost březnového snížení úrokových sazeb Fedu. Dolar dnes opět patří k nejsilnějším měnám, EURUSD ztrácí 0,20 % na 1,08550, zatímco výnosy amerických dluhopisů posilují na 4,10 %.

Akciové indexy poklesly pod vlivem komentářů Federálního rezervního systému a údajů o prodeji reatilů. Prosincové údaje o maloobchodních tržbách vykázaly silnější než očekávaný nárůst, když meziměsíčně vzrostly o 0,6 % na 709,9 miliardy USD, čímž překonaly očekávání ve výši 0,4 %. Jádrové maloobchodní tržby rovněž překonaly předpovědi, když dosáhly 0,4 % oproti očekávaným 0,2 %. To snižuje šance na možné snížení sazeb, neboť přístup Fedu zůstává závislý na datech.

US500 při otevření ztrácí 0,80 % a kotace se blíží k první zóně podpory kolem 4700 bodů, zdroj: xStation 5

Nejdůležitější informace:

Christine Lagardeová uvedla, že ECB by mohla snížit sazby do léta nebo v létě, ale případné rozhodnutí bude záviset na ekonomických údajích. Poznamenala, že zatímco inflace je na správné cestě, příliš optimistická očekávání uvolnění sazeb nejsou prospěšná.
Futures klesly a státní dluhopisy se prodávaly, protože obchodníci snížili svá očekávání ohledně snížení sazeb. To vedlo k růstu dolaru a ústupu cen zlata.
Čínské akcie kótované na burze v USA v předobchodní fázi klesly v důsledku téměř 4% propadu v Hongkongu, který byl ovlivněn neuspokojivými údaji z pevninské Číny. Ceny WTI rovněž klesly v důsledku nálady na snížení rizika.
Objevily se náznaky prohlubující se krize v oblasti nemovitostí a zvýšených deflačních tlaků v Číně. Ceny domů zaznamenaly v prosinci nejvýraznější pokles za posledních téměř devět let a maloobchodní tržby byly nižší než konsensus.
Obchodníci na trhu sázející na březnové snížení sazeb Fedu se možná příliš spoléhají na historické vzorce. Zatímco Fed obvykle zmírňuje sazby zhruba šest měsíců po svém posledním zvýšení.

Novinky společnosti:

Společnost Verizon Communications (VZ.US) oznámila snížení hodnoty své divize podnikových služeb o 5,8 miliardy dolarů, což naznačuje útlum jejích podnikových operací.

Společnost Charles Schwab (SCHW.US) zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí pokles čistých nových aktiv, a to uprostřed náročného roku poznamenaného růstem úrokových sazeb, který ovlivnil finanční výsledky společnosti.

Analytici JPMorgan Chase & Co. snížili rating Morgan Stanley (MS.US) z "overweight" na "neutral", neboť se domnívají, že současné ocenění americké banky je přiměřené a chybí bezprostřední faktory, které by výrazně zvýšily hodnotu jejích akcií.

Akcie společnosti Prologis (PLD.US) ve středu ráno klesly o 1,8 % po výsledcích za 4. čtvrtletí, které nepřekonaly očekávání analytiků. Prognóza průmyslového REIT pro rok 2024 naznačuje potenciální zisk pod konsensem Wall Street, přičemž jádrová FFO na akcii se odhaduje v rozmezí 5,42 až 5,56 USD, což je mírně pod průměrnou předpovědí analytiků ve výši 5,52 USD. Společnost očekává meziroční nárůst hotovostních čistých provozních výnosů (NOI) ze stejných prodejen o 8,00-9,00 %, zatímco ve 4. čtvrtletí 2023 to bylo 8,5 %.

Akcie Spirit Airlines (SAVE.US) pokračovaly v poklesu a ve středu se propadly o 25 %, čímž se přidaly k výraznému 47% poklesu oproti úternímu závěru. Tento prudký pokles byl vyvolán tím, že federální soudce zablokoval plánovaný prodej letecké společnosti JetBlue Airways (JBLU.US) v hodnotě 3,8 miliardy dolarů z důvodu obav z porušení antimonopolních pravidel. Analytik TD Cowen naznačil, že Spirit by po rozhodnutí soudu mohl hledat jiného kupce nebo případně vyhlásit bankrot podle kapitoly 11. Společnost Spirit Airlines vyjádřila s rozhodnutím nesouhlas a uvedla, že zvažuje své další právní kroky.

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.