Souhrn 5.1. - silná makra z USA otočila náladu trhů směrem k růstu, BCPP celkem v klidu, výrazné pohyby po makrech na měnových trzích, ropa a zlato v plusech

Pražská burza zakončila první a navíc zkrácený týden nového roku při výrazně podprůměrné likviditě v zelené nule.

Evropské trhy v samotném závěru dne dokázaly umazat špatnou náladu z první poloviny dne. Hlavním pozitivním důvodem byla silná makra z USA, která povzbudila očekávání ohledně "měkkého" přistání tamní ekonomiky nehledě na vysokou úroveň dolarových sazeb. US ekonomika jako celek vytvořila v prosinci výrazně více pracovních míst oproti odhadům. Prvotní reakce byly spíše negativní, protože se tím poněkud rozplývá vidina rychlého poklesu dolarových sazeb, ale poměrně brzy se nálada otočila a investoři oceňují celkovou sílu ekonomiky, která si z vysokých sazeb zjevně až tak velkou hlavu nedělá. Pozitivní ekonomický vývoj v USA je pak pozitivním signálem i pro další trhy.

Dopoledne negativně působily zprávy ohledně problémů maloobchodu v Německu, odpoledne pak přineslo obnovení růstu  inflace v eurozóně (+2,9% oproti 2,4% z listopadu), což přineslo výrazné změny vývoje především na měnových trzích. 



US trhy se dnes zotavují z doposud negativního vstupu do nového roku. Poslední silná makra sice snížila šance na březnovou redukci sazeb ze strany Fedu, ale jak již bylo řečeno vidina "měkkého" přistání na základě dnešních dat z pracovního trhu situaci otočila směrem k růstu trhů.



Eurodolar v první polovině ve prospěch dolaru, po obnovení růstu inflace v eurozóně v prosinci se situace otočila ve prospěch jednotné měny.

Koruna ve druhé polovině dne silně posílila vůči euru i dolaru.


Ropa při odpoledním oslabování dolaru a silných US makrech posílila.
Silněji na měnový vývoj reagovalo zlato, které si polepšilo až k 2060 USD za trojskou unci.



BCPP dnes relativně v klidu osciloval kolem včerejšího závěru. Lehce pod tlakem byly po celý den akcie ČEZ, ve druhé polovině dne se naopak dařilo bankovnímu sektoru.

U  ČEZ se opět po nějaké době objevily zprávy o možném přehodnocování délky platnosti  daně z mimořádných zisků letos na jaře. Případné zkrácení platnosti  daně by mohlo významným způsobem zvýšit očekávaný  čistý zisk  firmy.

Burza Praha Závěr 5.1.2024
Název	Kurz	Změna	Objem	Včera
COLT(CZG)	559.00	0.90%	9.11 mil.	554.00
ČEZ	973.50	-0.56%	80.34 mil.	979.00
ERSTE	925.90	0.49%	156.53 mil.	921.40
GEN(NORTON)	507.00	0.00%	NaN mil.	507.00
KB	738.00	0.14%	84.03 mil.	737.00
KOFOLA	271.00	-0.73%	0.56 mil.	273.00
MONETA	94.70	0.53%	35.93 mil.	94.20
PHOTON	48.65	-0.51%	1.04 mil.	48.90
PILULKA	283.00	-1.39%	0.41 mil.	287.00
PM	15900.00	0.76%	19.72 mil.	15780.00
VIG	653.00	-0.91%	0.42 mil.	659.00
Více: Burza závěr			388.08 mil.

Komentáře k dennímu dění na trzích a hlavní zprávy:
12 h - Evropa prohlubuje své poklesy, BCPP likvidní a nejistá, dolar posiluje, ropa vcelku v klidu, zlato reaguje na dolar

ČR	Do Eemshavenu připlulo zatím 30 lodí s plynem pro Česko (Statistiky LNG) Stanjura očekává, že diskuze vlády o možném dřívějším ukončení platnosti mimořádných daní na energetické a další firmy proběhne na jaře letošního roku Předběžné tržby Pilulky za rok 2023 o 13% níže ČEZ: Debata o konci daně z mimořádných zisků proběhne na konci března. Případné zrušení daně by podle našich projekcí čistý zisk více jak zdvojnásobilo na cca 68 mld. Kč
přijetí eura	Koruna je v náročném období od začátku roku 2020 reálně vůbec nejvýkonnější evropskou měnou, předčí i švýcarský frank nebo euro. Přechodem na euro ztratí Česko možnost dohánět bohatší země skrze kurs, zbude jenom inflační kanál
auto	Škoda auto spouští výrobu a prodej v Kazachstánu BYD druhý rok v řadě překonává Teslu a je znovu světovou EV jedničkou s prodejem více jak 3 milionů vozů Vloni v Česku přibylo 6 640 nových osobních bateriových elektromobilů, dosáhly 3% tržního podílu – v zemích EU již přes 16 %
centrální banky	Šance na březnové snížení sazeb Fedu blednou
makro	US - index ISM ve službách v prosinci klesl US - ekonomika jako celek v prosinci vytvořila 216 000 nových míst, což výrazně překonalo odhady. Nezaměstnanost zůstala na 3,7% HDP revidováno dále směrem dolů. Negativní revizi vnímáme jako lehce holubičí překvapení Eurozóna - inflace se v prosinci podle očekávání zvedla na 2,9%, jádrová složka zpomalila růst na 3,4% Výrobní ceny v eurozóně zlepšily svůj propad Německo - inflační tlaky slabé, maloobchod je v útlumu Polská inflace se snížila Německo - index spotřebitelských cen - inflace - v prosinci stoupla na 3,7 %, jádrová ale klesla Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2023 - HDP sestupně revidován, spotřeba klesla, příjmy a úspory domácností rostly