Investice | 15.11.2023 08:43:09

Ranní shrnutí (15.11.2023)

Včerejší euforické zisky na Wall Street podpořily býky v asijské seanci, která přinesla silné zisky benchmarků v Japonsku, Jižní Koreji a Číně, kde bylo dnes zveřejněno několik důležitých makrodat. Korejský index KOSPI vzrostl o téměř 2 %, japonský Topix posílil o 1,1 % a Nikkei zaznamenal zisky přesahující 2,5 %, čímž překonal včerejší rally na Nasdaq 100 o 2,1 %.
Čínský index Hang Seng zaznamenal téměř 3,2% rally v reakci na celkové zlepšení rizikového sentimentu, perspektivu dalších stimulů pro ekonomiku (o kterých včera informovala agentura Bloomberg) a především na zveřejnění významných makrodat z čínské ekonomiky, kde maloobchodní tržby dopadly lépe, než se očekávalo
Čínská průmyslová výroba vzrostla o 4,6 % oproti prognóze 4,5 % a předchozím 4,5 %. Investice v metropolitních oblastech naznačily nárůst o 2,9 %, což bylo pod prognózou 3,1 % a předchozím údajem 3,1 %. Míra nezaměstnanosti činila 5 %, což bylo v souladu s očekáváním i předchozím údajem, ale maloobchodní tržby vzrostly o 7,6 % oproti 7% odhadům a 5,5 % dříve, což signalizuje vyšší spotřebu a poptávku v ekonomice
Indexy na Wall Street včera prodloužily svou nejdelší růstovou sérii po údajích o inflaci CPI z USA. Index S&P 500 vzrostl o více než 1,9 % a více než 95 % referenčních společností uzavřelo seanci výše. Dnes ráno si futures na americké indexy opět připisují mírné zisky.
Včerejší zisky mezi velkými společnostmi vedla Tesla a Nvidia zaznamenala desátou růstovou seanci v řadě. Index regionálních bank vzrostl o téměř 6 % a benchmark Russell 2000 s malou kapitalizací posílil o více než 5 %.
Jamie Dimon, generální ředitel banky J.P. Morgan, naznačil, že lidé přehnaně reagují a přeceňují krátkodobé změny údajů o inflaci. Bank of America ustoupila od své předchozí prognózy, podle níž by v současném cyklu Fed ještě jednou zvýšil úrokové sazby.
Trhy nyní oceňují snížení sazeb Fedu v roce 2024 na téměř 100 bazických bodů a do července příštího roku očekávají snížení o 50 bazických bodů. Investoři téměř zcela snížili své prognózy pravděpodobnosti zvýšení sazeb Fedu v prosinci. Vyhlídka na konec cyklu vytváří tlak na americký dolar, výnos pětiletých amerických státních dluhopisů včera klesl až o 0,24 % na 4,42 %.
Futures na evropské indexy ukazují na vyšší otevření seance na starém kontinentu, přičemž UK100 posílil o 0,4 % oproti 0,2% růstu kontraktů DE30.
Francouzská míra nezaměstnanosti podle ILO vyšla slabší, než se očekávalo: 7,4 % oproti očekávaným 7,3 % a předchozím 7,3 %.
EURUSD se dnes obchoduje beze změny poblíž úrovně 1,087 a dolarový index USDIDX se blíží do blízkosti 104 bodů a získává 0,06 %.
Ropa WTI a Brent se obchodují o 0,6 % výše, zatímco kontrakty na zemní plyn NATGAS mírně klesají o 0,7 %.
Slabší dolar podpořil ceny drahých kovů. Zlato si připisuje 0,3 % a obchoduje se v blízkosti 1 970 USD za unci.
Palladium posiluje o více než 2,2 % a stříbro roste o 0,7 %. Oživení mezi čínskými benchmarky pravděpodobně zlepší i náladu na trhu průmyslových kovů.
Nálada na trhu kryptoměn oslabila navzdory poklesu síly dolaru a rally na akciovém trhu. Bitcoin se obchoduje poblíž 35 500 dolarů a nedokázal se vrátit k ziskům po zveřejnění amerického indexu spotřebitelských cen. Ethereum ustoupilo pod klíčovou psychologickou podporu na úrovni 2 000 USD.
Izraelský ministr obrany Galant naznačil, že pozemní invaze IDF se bude týkat i Sotuhern Gaza. Bílý dům potvrdil, že Hamás a palestinský Islámský džihád operují z nemocnic v Gaze, včetně Al-Šifa. Podle Johna F. Kirbyho má Hamás v Al-Šifě uskladněny zbraně a je připraven reagovat na izraelskou vojenskou operaci.
Trhy mohou při návštěvě Si Ťin-pchinga v USA zohlednit dočasné změkčení vztahů mezi USA a Čínou – John F. Kirby, koordinátor strategické komunikace v Radě pro národní bezpečnost, uvedl, že nezávislost Tchaj-wanu samozřejmě nepodporuje.

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.