Výkonnosti podílových fondů – českým drobným investorům stále pomáhá klesající koruna

I díky vývoji směnných kurzů, český drobný investor investující ve fondech peněžního trhu si letos přišel v průměru na 4,3 %. V černých číslech se drží i průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů (1,4 %) a smíšených podílových fondů (0,03 %), akciové podílové fondy se stále nachází hluboko pod nulou (-5,79 %).

S výkonnostmi podílových fondů od začátku roku mohou být spokojenis píše investoři do defenzivních typů podílových fondů, které poctivě plní svou roli a drží výkonnosti v černých číslech. Kapitolou samou pro sebe jsou komoditní fondy, jež od vykazují výkonnost od začátku roku -14,20 %, a na pětiletém horizontu dokonce -41,30 %.

Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v CZK

Zdroj: investiční společ nosti, vlatní výpočty autora, data platná k 5.7.2020

Akciové fondy – na koni jsou technologické společnosti, ztrácí naopak Jižní Amerika

Nejlépe se v letošním roce daří akciovým podílovým fondům zaměřeným na technologické společnosti, jež následují fondy investující do cenných kovů, akcií amerických firem, biotechnologických společností.

Největší výkonnost od začátku roku vykazují Parvest Equity World Energy (33,8 %), Franklin Technology Fund (32,8 %) a Amundi Funds Equity Global Mines (28,4 %).

Nedaří se naopak akciovým podílovým fondům se zaměřením na oblast Jižní Ameriky, zejména pak Brazílie, stejně jako fondům investujícím do společností z ropného průmyslu. V tomto případě nejsou výjimkou ani 30% poklesy, např. HSBC GIF Brazil Equity (-37,6 %), Aberdeen Global Brazil Equity (-34,4 %), NN Energy (-33,9 %), Franklin Natural Resources (-31,6 %).

Dluhopisové fondy – v čele globální fondy

Dvouciferného zhodnocení šlo v letošním roce dosáhnout i dluhopisových podílových fondů se zaměřením na Severní Ameriku či fondů bez regionálního zaměření, konkrétně FF US Dollar Bond Fund (15,9 %), Amundi Funds Convertible Global (13,7 %), Parvest Convertible Bond World (11,6 %), FF International Bond Fund (11,4 %).

Na druhé straně žebříčku výkonností se nachází fondy investující do dluhopisů rozvíjejících se zemí, např. Templeton Emerging Markets Bond Fund (-13,5 %), FF Emerging Markets Inflation Linked Bond (-8,8 %).

Pozn. Není-li uvedeno jinak, výkonnosti podílových fondů jsou platné k 5.7.2020, po přepočtení do české koruny.