Tesla upsala nové akcie za 234 USD za kus = 4% pod tržní cenou

Dle agentury Bloomberg, která čerpá od nejmenovaného zdroje, Tesla upsala 3,1 mil. ks nových akcií včetně nadalokační opce za cenu 234 USD/akcii. Tedy pouze 4% diskont vůči včerejší zavírací ceně 244,1 USD (+4,3 % d/d) a 2% diskont vůči úterní ceně 238,6 USD, která je uvedena v prospektu jako orientační. Vedle nových akcií chce společnost vydat 1,35 mld. USD (resp. 1,55 mld. USD při uplatnění nadalokační opce) nových seniorních konvertibilních dluhopisů. Celkově by se tedy jednalo o získání více jak 2,3 mld. USD, které mají být využity pro běžný provoz společnosti. Pokud bychom uplatnili na konvertibilní dluhopisy obdobnou konverzi jako na nové akcie, tak by se jednalo o vydání zhruba 5% podílu na vlastním kapitálu (včetně uplatnění směnitelných dluhopisů). Trh již delší dobu spekuloval nad tímto krokem, který nevyloučil ani Elon Musk na konferenčním hovoru u posledních výsledků. Navyšování kapitálu sebou většinou nese jistý nepříznivý efekt vzhledem k ladění pozic některých investorů. Akcie Tesly (+4,3 % na 244,1 USD) však včera jakémukoliv tlaku odolaly zřejmě vzhledem k připravenosti trhu na podobný krok a k relativně malému potenciálnímu naředění.