Akciové podílové fondy v roce 2019 – pravou vykročily Turecko a země Latinské Ameriky

Podílové fondy měly cca šest týdnů aby předvedly, v jaké „formě“ vstoupily do roku 2019. Rozdíly jsou to vskutku veliké. Ti šťastnější investoři již stihli zhodnotit své peníze o více než 20 %, ti méně šťastní pak nevěřícně kroutí hlavou nad více než 10% poklesy cen podílových listů.

Průměrná výkonnost akciových podílových fondů YTD činila 8.2.2019 7,08 % v měnách fondů a 8,55 % v české koruně. Nejlépe se vedlo fondům investujícím na akciových trzích Turecka, Latinské Ameriky, Severní Ameriky, všechny tyto skupiny fondů zhodnotily peníze svých klientů o více než 10 %.

Nejvýkonnějším akciovým fondem je ESPA Stock Biotec, hodnota jehož podílového listu vzrostla o 20,6 % (výkonnost v eur), resp. 20,7 % (výkonnost v české koruně), dalšími v pořadí jsou Aberdeen Global Rusia Equity (17,8 %, 18,1 %) a Amundi Funds Equity Latin America (16,7 %, 16,5 %).

Přehled výkonností YTD akciových podílových fondů dle regionálního zaměření (údaje v %)

Pozn. data k 8.2.2019, zdroj: investiční společnosti

USA táhnou nahoru biotechnologie

V rámci vyspělých trhů dominují akciové podílové fondy se zaměřením na trhy USA, tato skupina fondů si letos stihnula připsat již 10,86 % v měnách fondů a 11,36 v české koruně, kdy nejvýkonnějšími fondy jsou ESPA Stock Biotec (20,6 %, 20,7 %), CS Equity Fund Lux USA Value (14,9 %, 15,1 %) a Parvest Equity USA Small Cap (14,6 %, 15 %).

Akciový fond s nejhorší výkonností investuje v Indii

Nedařilo se naopak akciovým fondům investujícím v Indii, kdy tyto fondy jako celek vykázaly zápornou výkonnost -2,50 % (v měnách fondů), resp. -1,79 % (v české koruně) a zároveň zahrnují fond s vůbec nejhorší výkonností – Amundi Funds Equity India, jehož podílový list letos ztratil 11,9 % ze své hodnoty.

Nejvýkonnějším fondem s českým ISIN je…

Nejvýkonnějšími akciovými podílovými fondy s českým ISIN jsou v tomto roce ČSOB Akciový realitní (11,1 %), Generali fond ropy a energetiky (11,1 %) a Generali fond nemovitostních akcií (11 %).