Jak investují nejbohatší lidé na světě?

Jak investují nejbohatší lidé na světě? Bohatým již nejen ve světě, ale i u nás při správě majetku pomáhají takzvané family office, instituce zaměřené na specifické služby v oblasti řízení a budování rodinného majetku, firem, nemovitostí i hotovosti. Data z tohoto trhu zanalyzovaly UBS a Campden Wealth.

Zpráva UBS a Campden Wealth je založena na analýze dat od 311 family office z celého světa, které v průměru spravovaly 1,1 miliardy USD. Zhruba 40 % z nich bylo z Evropy, třetina ze Severní Ameriky, zbytek pak z dalších regionů. Co analýza odhalila?

• Akcie: Nejbohatší lidé mají v oblibě akcie, alokují do nich aktuálně v průměru 28 % (před rokem 23,7 %) svých peněz určených k investování. 22 procentních bodů je věnováno na investice na vyspělých trzích, 6 % je alokováno na rozvíjejících se trzích. Za poslední rok se tyto části portfolia zhodnotily o 23 %, respektive 38 %.
• Private equity: Na investice do privátních projektů bohatí alokují 22 % svého portfolia (před rokem 18,2 %). Peníze takto investované se za poslední rok zhodnotily o 18 % (o rok dříve 13 %).
• Nemovitosti: Na tyto zpravidla konzervativní investice je v portfoliích bohatých vyčleněno v průměru 17 % peněz. Nejoblíbenější jsou v Evropě (23 % portfolia), následují Asie a Pacifik (18 %) a Severní Amerika (13 %).
• Hedgeové fondy: Obliba hedgeových fondů klesla již třetím rokem v řadě, a to kvůli horší relativní výkonnosti a vysokým nákladům. Ještě loni do zajišťovacích strategií směřovalo 8,9 % peněz spravovaných family office, nyní je to jen 5,7 %.
• Dluhopisy: V portfoliích mají v průměru podíl 16 %. Bezmála čtvrtina z tohoto objemu je zainvestována na rozvíjejících se trzích Jižní Ameriky, Afriky a Středního východu.

Severní Amerika podle zprávy preferuje akcie na vyspělých trzích (27%) a do fondů private equity (9,9 %). Evropa miluje alternativní investice (50 %) a realitní trh (23 %). Asie a Pacifik mají v oblibě akcie (28 %), nemovitosti (18 %) a private equity (15 %). Emerging markets vykazovaly největší oblibu alternativních investic (37 %), akcií (25 %) a dluhopisů (24 %).

Další článek: Bohatí Američané bohatnou a chudí chudnou. Je na tom Evropa lépe?