Petr Rozkošný (Meteobox.cz)
Osobní finance  |  22.08.2018 15:56:34

Svůj úkol splnily pouze 2 skupiny akciových podílových fondů

Předpokládaný roční výnos na konci investičního horizontu akciových podílových fondů činí 9 % - 12 %, jaká však byla reálná výkonnost těchto fondů v uplynulých 5 letech? Očekávání se podařilo naplnit „pouze“ akciovým podílovým fondům se zaměřením na akciové trhy Indie a Severní Ameriky.

Konkrétně, akciové podílové fondy se zaměřením na akcie emitované indickými společnostmi vykazují k 15.8.2018 průměrnou výkonnost 14,85 % p.a.. Investoři do těchto fondů těží zejména z 2 tučných let – 2014, 2016. Investoři držící podílové listy fondů investujících na trzích Severní Ameriky dosáhli ve stejném období zhodnocení 9,60 %, přičemž vývoj u těchto fondů byl výrazně méně dramatický než u fondů investujících do akcií v Indii.

Nepříjemnou situaci nyní řeší investoři do fondů investujících do akcií v Turecku, byť tato skupina fondů patřila ještě vloni mezi jednu z nejúspěšnějších, letošní vývoj srazil průměrnou výkonnost na pětiletém horizontu na -7,00 % p.a. (jen letos tyto fondy ztratily cca 37 % své hodnoty).

Výkonnost p.a. za uplynulých 5 let akciových fondů dle regionálního zaměření

Region

Výkonnost p.a.

Indie

14,85%

Severní Amerika

9,60%

Čína

8,20 %

Eurozóna

6,35%

Globální

5,96%

Asie (Pacifik)

5,21%

Asie (kromě Japonska)

5,19%

Rozvíjející se trhy (globálně)

3,66%

Střední východ

3,55%

Asie

3,20%

Evropa

1,15%

Latinská Amerika

-3,25%

Afrika

-6,73%

Turecko

-7,00%

Rozvíjející se trhy Evropa

0,44%

Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 15.8.2018

Současná krize v Turecku výrazně otřásla i dlouhodobými výkonnostmi

Turecko s Latinskou Amerikou jsou jedinými regiony vykazujícími záporné výkonnosti a zároveň regiony, kterým se příliš nedaří ani letos (akciové fondy se zaměřením na Latinskou Ameriku vykazovaly k 15.8.2018 zhodnocení YTD -9,50 %).

Region střední a východní Evropy blízko nuly

Český drobný investor držící podílové listy fondů se zaměřením na akciové trhy střední a východní Evropy moc důvodů k radosti nemá, to když tyto jeho investice dosahují aktuálně zhodnocení 0,44 % p.a. (na pětiletém horizontu, výkonnost v měně fondu), tyto fondy jsou zčásti zasaženy vývojem v Turecku, jelikož v rámci svých investičních strategií nakupují i akcie obchodované na burze v Istanbulu.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce vykazují kladné zhodnocení pouze skupiny akciových podílových fondů investujících v Severní Americe a na Střením Východě, průměrné pětileté výkonnosti podílových fondů budou v tomto roce klesat.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář







Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688