Svůj úkol splnily pouze 2 skupiny akciových podílových fondů
Předpokládaný roční výnos na konci investičního horizontu akciových podílových fondů činí 9 % - 12 %, jaká však byla reálná výkonnost těchto fondů v uplynulých 5 letech? Očekávání se podařilo naplnit „pouze“ akciovým podílovým fondům se zaměřením na akciové trhy Indie a Severní Ameriky.
Konkrétně, akciové podílové fondy se zaměřením na akcie emitované indickými společnostmi vykazují k 15.8.2018 průměrnou výkonnost 14,85 % p.a.. Investoři do těchto fondů těží zejména z 2 tučných let – 2014, 2016. Investoři držící podílové listy fondů investujících na trzích Severní Ameriky dosáhli ve stejném období zhodnocení 9,60 %, přičemž vývoj u těchto fondů byl výrazně méně dramatický než u fondů investujících do akcií v Indii.
Nepříjemnou situaci nyní řeší investoři do fondů investujících do akcií v Turecku, byť tato skupina fondů patřila ještě vloni mezi jednu z nejúspěšnějších, letošní vývoj srazil průměrnou výkonnost na pětiletém horizontu na -7,00 % p.a. (jen letos tyto fondy ztratily cca 37 % své hodnoty).
Výkonnost p.a. za uplynulých 5 let akciových fondů dle regionálního zaměření
Výkonnost p.a. | |
14,85% | |
Severní Amerika | 9,60% |
8,20 % | |
Eurozóna | 6,35% |
Globální | 5,96% |
Asie (Pacifik) | 5,21% |
5,19% | |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 3,66% |
Střední východ | 3,55% |
3,20% | |
1,15% | |
Latinská Amerika | -3,25% |
-6,73% | |
-7,00% | |
Rozvíjející se trhy Evropa | 0,44% |
Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 15.8.2018
Současná krize v Turecku výrazně otřásla i dlouhodobými výkonnostmi
Turecko s Latinskou Amerikou jsou jedinými regiony vykazujícími záporné výkonnosti a zároveň regiony, kterým se příliš nedaří ani letos (akciové fondy se zaměřením na Latinskou Ameriku vykazovaly k 15.8.2018 zhodnocení YTD -9,50 %).
Region střední a východní Evropy blízko nuly
Český drobný investor držící podílové listy fondů se zaměřením na akciové trhy střední a východní Evropy moc důvodů k radosti nemá, to když tyto jeho investice dosahují aktuálně zhodnocení 0,44 % p.a. (na pětiletém horizontu, výkonnost v měně fondu), tyto fondy jsou zčásti zasaženy vývojem v Turecku, jelikož v rámci svých investičních strategií nakupují i akcie obchodované na burze v Istanbulu.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce vykazují kladné zhodnocení pouze skupiny akciových podílových fondů investujících v Severní Americe a na Střením Východě, průměrné pětileté výkonnosti podílových fondů budou v tomto roce klesat.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Zuzana Klímová, RekvalifikačníKurzy.cz
Sekvoj patří mezi stromové titány: Načerpejte energii v netradičním lesoparku v ČR
Iva Grácová, Bezvafinance
Bankovní turista, nebo věrný klient: Kdo vyhrává ve hře o finanční výhody?
Petr Holub, MojeNebankovka
Tomáš Rosenkranc, Ušetřeno.cz
Snižování úrokové sazby přináší výhodnější podmínky pro refinancování hypotéky
Marek Pokorný, Portu
Japonská centrální banka po 17 letech zvýšila sazby. Co to znamená?
Jan Béreš, Kalkulátor.cz
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex březen 2024: Hypoteční sazby stagnují. Další zlevnění hypoték přijde na jaře