17. února: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie ve středu třetí den v řadě skončily v zelených číslech. Trh podpořily růst ceny ropy, který pomohl energetickému sektoru téměř o 4 % nahoru, a zápis z lednového zasedání měnového výboru Fedu. Černé zlato výrazně zdražilo poté, co íránský ministr ropného průmyslu Bížan Námdar Zangáne podpořil plán na zmrazení těžby jako první krok ke stabilizaci trhu. Analytici ale upozorňují, že účast Íránu na zmrazení těžby Zangáne neslíbil, takže oživení cen černého zlata může být jen dočasné.

Dow připsal 1,59 % na 16 453,83 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 1,65 % na 1 926,82 bodu a Nasdaq Composite uzavřel silnější o 2,21 % na 4 534,06 bodu. Index volatility VIX klesl o 7,47 % na 22,31 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o více než tři bazické body na 1,807 %.

Index S&P 500 posílil o více než procento třetí den v řadě, což se mu v posledních 50 letech podařilo jen devětadvacetkrát.

V plusu skončilo ve středu všech deset hlavních sektorů, nejvíce vzrostly energetický sektor, odvětví základních materiálů a technologické odvětví. Nejslabší výkon podal sektor veřejných služeb.

Členové měnového výboru Fedu na svém zasedání minulý měsíc podle zveřejněného zápisu vyjadřovali rostoucí obavy z potenciálních hrozeb pro americkou ekonomiku, včetně turbulencí na finančních trzích, propadu cen ropy a zpomalování růstu v Číně a v dalších rozvíjejících se zemích. Rozhodli se proto být opatrní a odložit další zvýšení úrokových sazeb, což je příznivé pro akcie.

Akcie provozovatele rezervačního portálu Priceline (+11,24 %) výrazně zpevnily poté, co společnost uvedla, že v posledních třech měsících loňského roku hospodařila s upraveným ziskem na akcii 12,63 USD nad odhadem trhu 11,81 USD při tržbách 2 miliardy USD nad odhadem trhu 1,96 miliardy USD.

Dařilo se také cenným papírům provozovatele plynovodů a ropovodů Kinder Morgan (+9,99 %), které podpořila zpráva, že investiční konglomerát Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta posílil svoji pozici ve firmě. Ke konci roku Berkshire držela přibližně 26,53 milionu akcií Kinder Morgan v hodnotě kolem 396 milionů dolarů. Buffett v posledním loňském čtvrtletí dále nakupoval rovněž akcie zpracovatele ropyPhillips 66 (+2,99 %), vyplývá ze čtvrtletního hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).

Ceny ropy ve středu vzrostly a připsaly si více než šest procent. Reagovaly tak na prohlášení Íránu, který přivítal plán předních producentů suroviny na zmrazení její těžby. Cena severomořské ropy Brent kolem 17.50 SEČ rostla o 2,14 dolaru na 34,32 USD za barel a americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražovala o 1,67 dolaru na 30,71 USD za barel. Kolem desáté hodiny se barel Brentu prodával za 34,30 USD za barel.

Íránský ministr ropného průmyslu Bížan Námdar Zangáne se ve středu setkal v Teheránu se svými protějšky z Venezuely, Iráku a Kataru. Po jednání podpořil plán na zmrazení těžby jako první krok ke stabilizaci trhu. Neoznámil však, zda se Írán do plánu zapojí. Zapojení dalších předních těžařů ropy je ovšem podmínkou k realizaci záměru.

Hlavní středeční události na amerických trzích:

• Členové měnového výboru americké centrální banky (Fed) na zasedání, které se konalo minulý měsíc, vyjadřovali rostoucí obavy z potenciálních hrozeb pro americkou ekonomiku, včetně turbulencí na finančních trzích, propadu cen ropy a zpomalování růstu v Číně a dalších rozvíjejících se zemích. Rozhodli se proto být opatrní a odložit další zvýšení úrokových sazeb. Vyplývá to ze zápisu z posledního zasedání výboru.
• Pravděpodobnost, že americká ekonomika spadne v příštích 12 měsících do recese, je podle trhu 50%. Uvedl to ve středu finanční ústav Bank of America Merrill Lynch.Podle banky je pravděpodobnost tohoto scénáře jen 25%.
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v lednu vzrostla o 0,9 %, očekával se mírnější růst o 0,4 %. Prosincový údaj byl revidován na 0,7% pokles z původně hlášeného 0,4% poklesu. Meziročně se však průmyslová produkce snížila o 0,7 %, čímž zaznamenala třetí pokles v řadě. Jak poznamenává server Zero Hedge, v uplynulých sto letech v 17 z 19 případů, kdy produkce klesala tři měsíce v řadě, následovala v americké ekonomice recese. Jediné dva případy, kdy dlouhodobý pokles produkce nepředznamenával recesi, byly roky 1934 a 1952 (a současný pokles je už nyní v součtu větší než ten z roku 1952).
• Soud ve Spojených státech nařídil společnosti Apple, aby pomohla Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) odblokovat data v telefonu jednoho z pachatelů prosincového útoku v kalifornském San Bernardinu. Apple požadavek soudu odmítl, podle ředitele firmy Tima Cooka by to ohrozilo bezpečnost zákazníků.
• Index cen výrobců ve Spojených státech v lednu meziměsíčně vzrostl o 0,1 %, očekával se přitom 0,2% pokles. Meziročně se výrobní ceny rovněž snížily o 0,2 %, očekával se 0,6% propad po procentním poklesu v prosinci. Jádrové výrobní ceny se meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, tedy nejvíce od října 2014,, očekával se 0,1% růst po prosincovém revidovaném zvýšení o 0,2 %. Meziročně se jádrové ceny snížily o 0,2 % při očekávání 0,4% růstu po 0,3% růstu v prosinci.
• Zahájená výstavba ve Spojených státech v lednu nečekaně klesla o 3,8 % na celoročně přepočítané tempo 1,099 milionu jednotek po prosincovém poklesu o 2,8 % (revidováno z 2,5% poklesu). Očekával se přitom 2,3% růst na 1,175 milionu. Počet vydaných stavebních povolení klesl o 0,2 % na celoročně přepočítané tempo 1,202 milionu, čekal se pokles o 0,3 % po prosincovém revidovaném propadu o 6,1 %.
• Hedgeový fond Greenlight Capital miliardáře Davida Einhorna v posledním loňském čtvrtletí snížil svoji expozici vůči technologické společnosti Apple.Fond nyní drží přibližně 6,3 milionu akcií Applu, na konci třetího kvartálu držel 11,7 milionu akcií firmy. Zcela fond vystoupil ze společností Micron Technology, Applied Materials a Bank of New York Mellon a mírně snížil svoji expozici vůči General Motors. Navýšil ale pozici v Allerganu či Macy''s.
• Kanadský výrobce letadel a vlaků Bombardier v příštích dvou let zruší kolem 7 000 pracovních míst. To odpovídá zhruba 11 % jeho celkové pracovní síly, uvedla ve středu firma.
• Írán podporuje plán předních producentů ropy na zmrazení těžby. Uvedl to ve středu íránský ministr pro ropný průmysl Bížan Námdar Zangáne. Neslíbil však, že se Írán do tohoto plánu zapojí. Zástupce Íránu při Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) Mahdí Asálí již dříve upozornil, že zmrazení těžby ropy je pro Írán nelogické. Země podle něj bude svou produkci naopak dále zvyšovat, dokud nedosáhne úrovně těžby před zavedením mezinárodních sankcí.

Výsledková sezóna:

• Výsledky Priceline Group ve 4Q: Upravený zisk na akcii 12,63 USD (odhad: 11,81 USD), tržby 2 miliardy USD (odhad: 1,96 miliardy USD).
• Výsledky Noble Energy ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,44 USD (odhad: -0,04 USD), tržby 846 milionů USD (odhad: 1,04 miliardy USD).
• Výsledky NVIDIA ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,52 USD (odhad: 0,32 USD), tržby 5,01 miliardy USD (odhad: 4,92 miliardy USD).

 

Pokračování shrnutí středečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.

 

Americký trh: Podobnost s rokem 2008 čistě náhodná

Investiční banka Jefferies považuje současnou situaci na americkém trhu za vážnou, ale nejde podle ní o opakování roku 2008. Pro jistotu ale vyjmenovává podobnosti s krizovým rokem.