4. prosince: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie zahájily páteční obchodní seanci mírným růstem a během celého dne zisky navyšovaly. Podpořila je zejména velmi slušná data z trhu práce, podle kterých v listopadu ekonomika USA vytvořila více než 200 tisíc pracovních míst. Současně byla výše revidována data za říjen. Dolů ale zamířily akcie těžařů a energetických firem poté, co ropný kartel OPEC rozhodl, že bude pokračovat v silné těžbě černého zlata navzdory propadu jeho cen způsobenému převisem nabídky nad poptávkou.

Index Dow vyskočil o 2,12 % na 17 847,63 bodu, širší S&P 500 zpevnil o 2,05 % na 2 091,69 bodu a Nasdaq Composite připsal 2,08 % na 5 142,27 bodu. Index volatlity VIX spadl o 18,22 % na 14,81 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o čtyři bazické body na 2,271 %.

V plusu uzavřelo devět z deseti hlavních sektorů. Nejvíce se dařilo sektoru zdravotní péče, technologickému a finančnímu odvětví a sektoru necyklického spotřebního zboží. Pod nulou skončil energetický sektor, který ve druhé polovině seance srazilo rozhodnutí Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) pokračovat v silně těžbě černého zlata.

Ropný kartel OPEC na pátečním zasedání ve Vídni rozhodl, že těžbu černého zlata nesníží. Podle prezidenta organizace, kterým je nigerijský premiér pro ropu Emmanuel Ibe Kachikwu, hodlá OPEC pokračovat v těžbě kolem 31,5 milionu barelů denně. Nejmenovaný zdroj zpravodajské agentury Reuters ještě před koncem zasedání uvedl, že se kartel dohodl na zvýšení stropu těžby z 30 milionů barelů denně na 31,5 milionu barelů denně, Ibe Kachikwu ale později uvedl, že bude OPEC pokračovat v těžbě dosavadním tempem kolem 31,5 milionu barelů denně bez toho, aby se oficiální kvóta 30 milionů barelů zvýšila.

Ceny černého zlata jsou již od poloviny loňského roku pod silným tlakem v důsledku převisu nabídky nad poptávkou. Trh spekuloval, že by OPEC na pátečním zasedání mohl vyjádřit ochotu podniknout kroky na podporu cen, tedy buď naznačit ochotu těžbu snížit, nebo tak přímo učinit. Rozhodnutí o pokračování silné těžby lze ale interpretovat tak, že OPEC nehodlá podíl na trhu darovat konkurenci a bude se nadále snažit těžaře z ostatních zemí bohatých na ropu vyhladovět. Hlavním stoupencem této strategie je Saúdská Arábie. 

Propadly se například akcie firem NRG Energy (-17,96 %), Kinder Morgan (-12,67 %) nebo Consol Energy (-11,16 %). Cenné papíry společností ExxonMobil (+0,57 %), Chevron (+0,97 %) a Schlumberger (-0,13 %) oznámení kartelu OPEC ustály.

Hlavní páteční události na amerických trzích:

• Americká ekonomika v listopadu vytvořila více pracovních míst, než se čekalo. Odhady hovořily o 200 tisících míst, vzniklo jich však 211 tisíc. Míra nezaměstnanosti v listopadu zůstala na 5 %, jak se čekalo. Data zvyšují pravděpodobnost, že Fed za dva týdny poprvé za více než devět let posune úrokové sazby výše.
• Pokračování měnové politiky Fedu založené na ponechávání úrokových sazeb na extrémně nízkých úrovních udržuje při životě firmy, které by jinak dávno zkrachovaly. Ve svém aktuálním tržním výhledu to napsal známý investor Bill Gross. Investorům dluhopisový guru doporučuje, aby svá portfolia během příštího roku očistili od nadměrného rizika.
• Americký provozovatel alternativní taxislužby Lyft rozšířil svou alianci s předním čínským operátorem smluvní přepravy a sdílených jízd Didi Kuaidi na Indii a jihovýchodní Asii. Aliance, kterou obě firmy založily v září, tím zesiluje konkurenční tlak na předního světového operátora těchto služeb, americkou firmu Uber.
• Lucembursko se odvolá proti nařízení Evropské komise, aby od automobilky Fiat Chrysler vymohlo desítky milionů eur nezaplacených daní. Oznámila to v pátek vláda v Lucemburku. Komise letos v říjnu rozhodla, že daňové výhody poskytnuté automobilce Fiat v Lucembursku odporují pravidlům EU o státní pomoci, a nařídila státu vymoci příslušné daňové nedoplatky zpět. Pro automobilku to představuje 20 až 30 milionů eur.
• Obchodní deficit Spojených států se v říjnu překvapivě zvýšil o 3,4 % na 43,9 miliardy dolarů. Důvodem byl propad exportu na tříleté minimum, vyplývá z páteční zprávy amerického ministerstva obchodu. Údaje tak naznačují, že export zůstává pod silným tlakem kvůli vysokému kurzu dolaru a že zahraniční obchod by ve čtvrtém čtvrtletí opět mohl mít negativní dopad na hospodářský růst.
• RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií Dollar Tree na 90 z 88 USD a zvýšila na titul doporučení na "top pick" z "outperform". Akcie Dollar Tree v pátek +4,25 %.
• Analytici ze společnosti RW Baird snížili investiční doporučení na akcie výrobce minikamer GoPro na "neutral" z "outperform". Současně snížili cílovou cenu akcií firmy na 18 z 36 USD. Akcie GoPro v pátek -4,91 %.
• Barclays snížila doporučení na akcie Analog Devices na "equal weight" z "overweight", cílovou cenu akcií zredukovala na 60 ze 70 USD. Akcie Analog Devices v pátek +0,27 %.
• Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) na svém prosincovém zasedání ve Vídni rozhodla, že těžbu černého zlata nesníží. Podle prezidenta kartelu, kterým je nigerijský premiér pro ropu Emmanuel Ibe Kachikwu, hodlá OPEC pokračovat v těžbě kolem 31,5 milionu barelů denně.
• Výrobce luxusních sportovních vozů Ferrari dá svým zaměstnancům odměnu 5 000 eur jako poděkování za letošní hospodářské výsledky firmy a úspěšný vstup Ferrari na newyorskou burzu. Oznámil to v pátek podle agentury Reuters mluvčí automobilky.
• Počet aktivních ropných vrtů v USA klesl třetí týden v řadě, tentokrát o 10 na 545, nejnižší úroveň od týdne končícího 4. červnem 2010, uvedl těžař Baker Hughes. Počet aktivních vrtů pro těžbu zemního plynu se proti minulému týdnu snížil o 3 na 292. V předchozím týdnu se počet aktivních ropných vrtů snížil o 9 a počet vrtů pro těžbu plynu klesl o 4.

 

Pokračování shrnutí pátečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.

 

Trh s IPO jako signál konce býka?

Letošní rok zatím v USA není špatný, pokud jde o počet primárních emisí akcií (IPO), jejich objem a úspěšnost ale za nejlepšími pokrizovými roky výrazně pokulhává.